Les puces produites dans l’usine TSMC aux États-Unis coûteront de 5 à 20 % plus cher, selon la PDG d’AMD

• La PDG d’AMD, Lisa Su, a indiqué que les puces produites dans l’usine TSMC de l’Arizona, aux États-Unis, sont de 5 à 20 % plus chères que celles fabriquées à Taïwan
• Elle a toutefois expliqué que ce surcoût se justifie pour des raisons stratégiques de diversification de la chaîne d’approvisionnement et de renforcement de sa résilience
• Elle a estimé que le rendement de l’usine TSMC d’Arizona a déjà atteint un niveau comparable à celui des usines de Taïwan
• AMD a également souligné la nécessité d’une approche équilibrée concernant la politique américaine en matière d’IA et les restrictions à l’exportation de puces
• AMD se montre optimiste sur le marché des puces IA, en s’appuyant sur la hausse de la demande en IA et la poursuite des investissements d’OpenAI, xAI et d’autres acteurs

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Les puces produites dans l’usine américaine de TSMC coûteront jusqu’à 20 % plus cher, affirme la PDG d’AMD

Coût supplémentaire des puces produites aux États-Unis

• La PDG d’AMD, Lisa Su, a déclaré que les puces produites dans l’usine de TSMC en Arizona coûtent de 5~20 % de plus que celles fabriquées à Taïwan
• Cette déclaration a été faite lors d’un événement consacré à l’IA à Washington, et les premières puces AMD produites dans cette usine devraient être livrées d’ici la fin de l’année
• Malgré la hausse des coûts, Lisa Su a souligné que ce surcoût vaut la peine d’être assumé pour garantir la diversité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement
• Elle a rappelé qu’après avoir constaté la fragilité des chaînes d’approvisionnement pendant la pandémie, l’importance de la dispersion géographique et de la diversification des sites de production s’était imposée à nouveau

Rendement et qualité de l’usine d’Arizona

• Elle a expliqué que le rendement (yield) de l’usine TSMC d’Arizona est désormais équivalent à celui des usines de Taïwan, ce qui permet une production stable
• Selon la PDG, ces avancées montrent aussi que les capacités de production de semi-conducteurs aux États-Unis montent progressivement en puissance

Coopération avec le gouvernement et politique IA

• L’événement était organisé par l’équipe du All-In Podcast et le Hill and Valley Forum ; outre Lisa Su, l’ancien président Donald Trump et plusieurs hauts responsables gouvernementaux y ont participé
• Lisa Su a qualifié l’AI Action Plan du gouvernement américain de « positif car structuré autour d’un plan d’exécution concret »
• Elle s’est également félicitée des échanges et de la coopération active entre le gouvernement et l’industrie, tout en saluant le fait que l’IA soit devenue une priorité politique

Restrictions à l’exportation vers la Chine et équilibre des politiques

• AMD et son concurrent Nvidia ont récemment pu recommencer à fournir certaines puces d’accélération IA grâce à un assouplissement des restrictions d’exportation vers la Chine
• Cependant, l’étendue des autorisations et leur durée restent incertaines
• Le gouvernement américain a progressivement mis en place des contrôles à l’exportation de plus en plus stricts afin d’empêcher les transferts de technologie vers la Chine, ce qui a entraîné des pertes de plusieurs milliards de dollars
• Lisa Su a indiqué qu’il fallait autoriser la fourniture de puces aux alliés des États-Unis afin de préserver l’influence mondiale des technologies américaines
• Elle a estimé qu’une politique équilibrée est nécessaire et que le gouvernement coopère bien avec l’industrie

Demande de puces IA et perspectives concurrentielles

• En s’appuyant sur l’augmentation des investissements dans l’IA de grands acteurs comme Sam Altman d’OpenAI et Elon Musk de xAI, Lisa Su a estimé que la demande de puces IA continuerait de croître
• AMD est actuellement considéré comme le concurrent le plus sérieux de Nvidia sur le marché des accélérateurs IA, et l’entreprise a annoncé la poursuite de ses développements technologiques et de ses lancements de produits sur ce segment

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Réactions sur Hacker News

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• Si maintenir de la valeur dans l’économie occidentale coûte 5 à 20 % de plus, alors il faut payer ce prix ; cela semble même plutôt bon marché
  • S’il arrivait quelque chose à Taïwan, on ne regretterait pas de pouvoir produire des puces sur le sol national ; si l’IA continue de croître au rythme actuel, cela pourrait même devenir un facteur de conflit
  • Il s’agit des États-Unis, pas de l’Occident ; les États-Unis et l’Occident s’éloignent de plus en plus l’un de l’autre
  • On ne peut pas considérer ce raisonnement simpliste comme valable ; il faudrait savoir quelle part de ce coût correspond à la main-d’œuvre, et le fait que TSMC soit au niveau mondial influe aussi sur le contrôle des prix, donc il est difficile d’affirmer que ce phénomène s’étendra à d’autres secteurs
  • C’est le cas depuis longtemps dans la plupart des industries ; autrefois, quand les outils fabriqués en Chine sont arrivés, la plupart des gens ont acheté le moins cher, mais des outils bon marché offrent des performances à l’avenant, si bien qu’on revient finalement à la qualité ; dans les semi-conducteurs, en revanche, les puces bon marché de TSMC n’avaient aucun problème de performance
  • Ce mouvement semble jouer un rôle similaire à une politique tarifaire
• Je me demande s’il faut considérer qu’Intel est complètement perdu ; je ne sais pas s’ils sont encore capables de fabriquer des puces pouvant rivaliser avec TSMC ; autrefois c’était un joyau emblématique de la tech américaine, mais à chaque nouvelle actualité on entend surtout parler de fumée ou d’abandons de produits, ce qui interroge
  • Intel est un cas typique d’entreprise sabotée par des décisions stupides ou un faible sens moral ; avec les dépenses de défense qui affluent aujourd’hui autour de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs et un soutien bipartisan, c’est justement le meilleur moment pour sécuriser des financements et mobiliser talents et équipements ; le marché est là et les marges sont correctes ; avec de la volonté, c’est faisable ; les compétences humaines centrales ne disparaissent pas en peu de temps ; le vrai problème actuel est un manque de courage, de ténacité ou de volonté ; c’est renoncer à faire ce qui est bon à la fois pour les actionnaires et pour le pays
  • Je pense que les difficultés d’Intel dans la fonderie sont exagérées ; s’ils sont restés longtemps au 14nm, c’est parce qu’ils avaient tenté une nouvelle approche technologique au 10nm ; beaucoup croient à tort que toute la recherche sous les 10nm s’est arrêtée, mais plusieurs travaux ont continué en parallèle ; avec GAAFET, une refonte majeure des procédés a eu lieu et l’environnement concurrentiel a changé ; Rapidus au Japon en est un bon exemple, avec un prototype de procédé GAA réalisé quelques années seulement après sa création ; Intel 18a est en retrait face à TSMC, mais reste en avance sur certains points techniques comme BSPD ; quand 14a et 10a arriveront bientôt, on pourra voir d’un seul coup d’œil l’avenir de la fonderie INTEL
  • Je ne sais pas si je suis un expert, mais j’écrivais déjà sur TSMC avant qu’Apple ne les mette sous les projecteurs ; pour parler d’une vraie concurrence avec TSMC, il faudrait qu’il n’y ait pas d’écart en matière de technologie, de prix, de rendement, de vitesse d’exécution des procédés, d’IP, etc., or aujourd’hui Intel n’est devant sur aucun indicateur ; et même si, par miracle, ils rattrapaient leur retard partout, à moyen et long terme la direction actuelle ne pourrait pas battre TSMC ; l’équipe dirigeante de TSMC est du niveau de Nvidia ; il est difficile de penser à une autre entreprise IT comparable ; le seul risque, c’est la Chine
  • Je ne connais pas très bien le hardware, mais il fut un temps où seuls les CPU Intel étaient vraiment considérés comme sérieux et AMD était ignoré ; puis tout s’est renversé presque instantanément après Ryzen ; même si le déclin actuel paraît évident, personne ne peut prédire facilement s’il y aura un redressement brutal ou une fin définitive
  • Quand je regarde Intel aujourd’hui, j’ai l’impression que, comme Boeing ou TI, l’entreprise s’est trop enfoncée dans une stratégie de financiarisation et s’est pourrie de l’intérieur
• Même si cette prime de 5 à 20 % sert d’assurance contre le risque sur la chaîne d’approvisionnement, je me demande ce qu’il adviendra quand la Chine aura rattrapé son retard ; dans une situation de monopole, cette prime se comprend, mais si la concurrence devient intense, elle pourrait être fatale ; si les États-Unis veulent absolument attirer TSMC, je me demande si une zone moins chère comme le Mexique ne serait pas plus adaptée ; sur le marché automobile, des entreprises chinoises dominent déjà les américaines grâce à des prix bas et un excellent rapport qualité-prix, et sur ce type de marché il n’y avait aucune raison de déplacer la production du Mexique vers les États-Unis pour augmenter les coûts ; le marché des semi-conducteurs est pour l’instant un peu moins concurrentiel, mais la concurrence finira par arriver ; j’espère qu’à ce moment-là la prime de 5 à 20 % disparaîtra grâce aux économies d’échelle
  • Le problème de la Chine n’est pas tant la qualité des produits que le risque géopolitique ; le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et d’autres pays d’Asie cherchent eux aussi à réduire leur dépendance à la Chine ; à mon avis, l’Europe, les États-Unis, l’Australie et plusieurs pays en développement éviteront une dépendance critique vis-à-vis de la Chine, donc je ne pense pas qu’elle rattrapera complètement tout le monde
  • Je me demande d’où viendrait l’eau pour approvisionner une usine de semi-conducteurs au Mexique
• La PDG d’AMD, Lisa Su, a déclaré dans une interview à Bloomberg que « la décision de produire aux États-Unis a été prise en tenant compte de la résilience et de la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement », et cela ressemble presque mot pour mot à ce qu’avait dit hier le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent ; il faut lire le titre « ça en vaut la peine » dans ce contexte
• Au regard du prix payé autrefois par les États-Unis pour avoir abandonné les fabs, une telle prime tarifaire paraît acceptable ; il est normal d’investir à ce niveau pour rattraper le retard maintenant
• Une hausse de 5 à 20 % sur les CPU n’est pas vraiment inquiétante, mais à ma connaissance les capacités nationales de production de cartes, comme les cartes mères qui accueilleront ces CPU, sont quasiment inexistantes ; je me demande s’il existe des entreprises qui se lancent aux États-Unis dans la production de ces cartes ou d’électronique grand public comme Arduino ou Raspberry Pi
  • La société japonaise Ajinomoto détient de fait un quasi-monopole sur les build-up films nécessaires à la fabrication des CPU ; les chaînes d’approvisionnement comportent beaucoup de ces éléments périphériques mais critiques, à coût élevé et faible rentabilité
  • Les cartes sont un secteur peu technologique et à faible marge ; je me demande si des entreprises et des travailleurs américains voudront vraiment s’y consacrer
  • Il me semble que Supermicro produit aussi une partie de ses équipements localement aux États-Unis
  • Les PCB eux-mêmes sont relativement faciles à fabriquer, mais toute la chaîne d’approvisionnement des composants annexes — vis, plastiques, etc. — a déjà été relocalisée depuis longtemps vers les zones les moins coûteuses
• L’article ne le mentionne pas, mais je pense qu’il serait très significatif de fabriquer les puces d’IA les plus récentes aux États-Unis ; autre point intéressant, AMD et Nvidia ont récemment obtenu l’autorisation d’exporter de manière limitée certains accélérateurs IA vers la Chine ; on ne sait pas clairement quelles licences seront accordées ni pendant combien de temps ils pourront vendre ces puces en Chine ; je me demande si les États-Unis ne cherchent pas à rendre la Chine dépendante des puces d’IA occidentales afin d’empêcher le développement de son industrie nationale des puces
  • Des puces avancées peuvent aussi être fabriquées en Arizona, mais les procédés les plus avancés restent concentrés à Taïwan ; l’Arizona peut produire en 4nm, alors qu’à Taïwan on est déjà sur du 3nm et du 2nm
  • Les restrictions à l’exportation, comme les droits de douane ou les subventions, risquent à long terme de réduire la compétitivité des produits nationaux ; des entreprises chinoises comme DeepSeek seront inévitablement poussées à développer des algorithmes plus efficaces avec du hardware limité ; des entreprises très financées comme OpenAI peuvent garder un avantage, mais si elles n’investissent pas dans l’efficacité, cet écart disparaîtra vite
  • Pour la première fois, je me retrouve à approuver la ligne défendue par les groupes de lobbying américains ; si on laisse Huawei tranquille, l’entreprise pourrait devenir un concurrent redoutable, et je pense qu’il est dans l’intérêt des États-Unis de prolonger leur monopole matériel en laissant Nvidia et AMD continuer à vendre des puces à la Chine
  • L’objectif initial de la politique américaine était justement d’empêcher l’accélération de la production de puces domestiques en Chine, mais elle a au contraire stimulé le développement local chinois
  • Il ne s’agit pas seulement de rendre la Chine dépendante des puces occidentales ; cela fait partie d’un accord récent conclu entre les États-Unis et la Chine à Genève, en Suisse ; les États-Unis ont besoin des métaux rares chinois, et la Chine a besoin des puces avancées américaines
• La remarque du PDG d’AMD disant que « le plan d’action IA est vraiment applicable » m’a fait rire ; on entendait dire que les ingénieurs logiciels allaient être remplacés par l’IA, mais on sent bien que la réalité est différente
• Dans la construction d’une fab de semi-conducteurs, ce sont les dépenses d’investissement qui représentent la plus grosse part ; la part de la main-d’œuvre est relativement faible ; par exemple, rien que les machines de test de composants coûtent entre 5 et 10 millions de dollars pièce, et l’usine est remplie à perte de vue d’équipements de ce type