- Dépôt de référence pour l’automatisation des workflows de services financiers, permettant d’exécuter les mêmes agents de deux façons : via le plugin Claude Cowork ou l’API Managed Agents
- Inclut 10 agents de workflow couvrant les principaux domaines de la finance, notamment la banque d’investissement, la recherche actions, le private equity et la gestion de patrimoine
- Pitch Agent : génère de bout en bout des pitch decks brandés à partir de comparables, transactions précédentes et LBO
- Meeting Prep Agent : rédige automatiquement un briefing pack avant chaque réunion client
- Market Researcher : à partir d’un secteur ou d’un thème, produit un aperçu de l’industrie, le paysage concurrentiel, une comparaison de pairs et une short list d’idées
- Earnings Reviewer : met à jour les modèles à partir des earnings calls et des documents de publication, puis rédige un brouillon de note
- Model Builder : travaille en temps réel dans Excel sur des modèles DCF, LBO, 3-statement et comparables
- Valuation Reviewer : collecte les packages GP et exécute les templates de valorisation pour préparer les reportings LP
- GL Reconciler : détecte les écarts, en recherche la cause racine et gère le routage des validations
- Month-End Closer : traite les écritures en comptabilité d’engagement, les roll-forwards et les commentaires d’analyse des écarts
- Statement Auditor : audite les états financiers LP avant diffusion
- KYC Screener : analyse les documents d’onboarding, exécute le moteur de règles et signale les éléments manquants
- 11 connecteurs MCP de fournisseurs de données financières sont gérés de façon centralisée dans le plugin cœur : Daloopa, Morningstar, S&P Global, FactSet, Moody's, LSEG, PitchBook, Chronograph, etc.
- Des commandes slash comme
/comps, /dcf, /lbo, /earnings, /ic-memo permettent d’exécuter immédiatement des analyses de comparables, des valorisations DCF ou la rédaction de mémos IC
- Segmenté en 7 plugins verticaux (financial-analysis, investment-banking, equity-research, private-equity, wealth-management, fund-admin, operations), avec des plugins partenaires pour LSEG et S&P Global
- Chaque agent adopte une structure autonome intégrant directement les compétences nécessaires : installer un seul agent suffit pour embarquer toutes les compétences associées
- Toutes les sorties sont des brouillons destinés à la revue et à l’approbation humaines ; ils n’effectuent pas de recommandation d’investissement, d’exécution de transaction ni d’enregistrement au grand livre
- Inclut aussi un outil de provisionnement d’add-ins Microsoft 365, permettant d’exécuter Claude dans Excel, PowerPoint, Word et Outlook via Vertex AI, Bedrock ou une passerelle LLM interne
- Prend en charge la personnalisation selon l’environnement de chaque entreprise : remplacement des connecteurs
.mcp.json, ajout de terminologie et de processus internes dans les fichiers de compétences, apprentissage de templates PPT brandés, etc.
- L’ensemble est construit sur une base de fichiers Markdown + JSON, sans étape de build
- Licence Apache 2.0
4 commentaires
En tant que gérant de fonds et développeur. C’est différent du secteur du logiciel. Dans la finance, hors banques et assurances, c’est-à-dire chez les sociétés de courtage et de gestion d’actifs, le modèle consiste fondamentalement à générer des revenus en provoquant des transactions. Ces plugins financiers maximiseront le nombre de transactions.
Voulez-vous dire qu’au final, l’augmentation du volume des transactions due aux agents finit par profiter à des particuliers ou des entreprises spécialisés ?
En réalité, beaucoup de gens essaient récemment d’utiliser l’IA pour investir, et je me demandais si cela pouvait vraiment constituer une stratégie efficace.
sacré nom de Dieu
C’est le moment où les valeurs financières vont s’effondrer, alors..