Microsoft prépare un avenir sans OpenAI

• Mustafa Suleyman, responsable de l’IA chez Microsoft, pousse une stratégie visant à réduire la dépendance à OpenAI
• Microsoft a investi plus de 13 milliards de dollars dans OpenAI depuis 2019, mais cherche à développer ses propres modèles afin de réduire les coûts et gagner en indépendance
• Suleyman a également créé des tensions en demandant à OpenAI des détails techniques sur ses modèles les plus récents (par exemple o1)
• Raisons de cette indépendance
  • Réduction des coûts : exploiter les modèles d’OpenAI (comme GPT-4) sur Azure coûte cher, d’où la nécessité de réduire les dépenses
  • Renforcement de l’indépendance stratégique : Microsoft cherche à corriger les vulnérabilités révélées par les turbulences internes d’OpenAI (par exemple l’éviction de Sam Altman en 2023)
• Mais cela reste impossible à court terme
  • La technologie d’OpenAI est profondément intégrée aux produits Microsoft (Copilot, recherche Bing, Microsoft 365), ce qui complique l’indépendance
  • Le contrat avec OpenAI court jusqu’en 2030
  • L’équipe de Suleyman teste d’autres modèles d’IA comme ceux de xAI, DeepSeek et Meta, mais le remplacement avance lentement
  • Microsoft est déjà en train d’intégrer ses propres modèles (par exemple Phi-4) dans Microsoft 365 Copilot
  • Mais il faudra probablement du temps pour remplacer complètement les modèles d’OpenAI
• Perspectives
  • Pertes attendues d’OpenAI en 2024 : environ 5 milliards de dollars, et l’instabilité de sa gouvernance pourrait affecter la stratégie de long terme de Microsoft
  • La dépendance technologique, la relation contractuelle et les progrès techniques d’OpenAI devraient constituer les principales variables de cette stratégie d’indépendance
  • Si cette indépendance réussit, Microsoft a de fortes chances de réduire ses coûts tout en renforçant sa compétitivité propre sur le marché de l’IA

[GN⁺]

Commentaires sur Hacker News

• Je me demande si cela est piloté par des personnes chez Microsoft qui cherchent à renforcer leur position interne

  • Cela me rappelle l’époque où Google essayait de mettre Angular au niveau de React alors que la documentation laissait à désirer
  • La personne qui pilotait le projet à l’époque avait déjà réussi et n’y portait plus vraiment d’intérêt

• Une fuite indique qu’OpenAI prévoit d’annoncer une nouvelle tarification pour ses agents IA

  • Un agent de niveau PhD coûterait 20 k$ par mois, un agent développeur logiciel 10 k$ par mois, et un agent pour travailleurs du savoir 2 k$ par mois
  • Ces prix visent réellement à générer des revenus

• Des informations indiquent que Microsoft a investi plus de 13 milliards de dollars dans la société d’IA depuis 2019

  • L’essentiel a été fait sous forme de crédits Azure, donc le coût réel n’est pas si élevé
  • Les entreprises qui offrent des coupons ou des bons d’achat gratuits supportent bien un coût, mais celui-ci n’est pas égal au montant affiché

• L’idée est qu’OpenAI a peut-être été le premier, mais ne le restera pas longtemps

  • Microsoft réalise déjà lui-même du calcul à très grande échelle

• OpenAI et Microsoft veulent tous deux un avenir sans l’autre

  • OpenAI veut une intégration verticale côté applications, et Microsoft veut aller dans la direction opposée pour garder la maîtrise des priorités et des coûts

• Je pense que l’approche d’Apple était plus stratégique

  • Ils ont intégré l’usage de leurs propres modèles tout en augmentant leurs capacités via les requêtes OpenAI
  • La qualité réelle du lancement produit n’était pas bonne, mais la base consistant à s’appuyer sur ses propres modèles était un bon point de départ

• Investir des milliards dans les modèles IA de frontière repose sur la conviction que l’AGI aura une valeur de plusieurs milliers de milliards de dollars

  • Investir dans les numéros 2 et 3 pourrait aussi avoir une valeur d’un ordre de grandeur similaire
  • Les mouvements de MSFT indiquent que le cas d’usage actuel le plus précieux des modèles de frontière est celui des utilisateurs d’API au niveau entreprise
  • La plus grande partie des revenus ira probablement à MSFT et à ses partenaires de data centers, qui disposent de déploiements produits intégrés

• Ce que Satya Nadella a dit pendant l’épisode OpenAI

  • "Nous avons les personnes, la capacité de calcul, les données, tout. Nous sommes en dessous, au-dessus et autour d’eux"

• Le dernier modèle, GPT 4.5, n’est pas aussi révolutionnaire qu’espéré

  • D’autres concurrents comme Deepseek sont en train de rattraper leur retard

• Masa de SoftBank a toujours eu une sorte de magie pour convaincre qu’il n’avait pas investi au sommet du marché dans les secteurs où il a misé

  • Il se pourrait que Satya se soit enfin libéré de cette magie