Gérer un portefeuille d’actions avec Google Sheets

• Une feuille de calcul Google Sheets pour aider à l’allocation d’actifs et au rééquilibrage

• Envoi par e-mail de l’état du portefeuille à des horaires définis

• Consulter en un seul endroit l’état des positions réparties sur des comptes d’actions domestiques et internationales chez plusieurs courtiers

→ Il suffit de saisir la quantité détenue et le prix moyen d’achat pour récupérer automatiquement le cours actuel et le taux de change, puis calculer les gains et pertes

• Définition d’objectifs d’allocation d’actifs par type d’actif (actions / obligations / matières premières / or / REITs, etc.) et par zone d’investissement (États-Unis / Corée / Chine / pays développés / marchés émergents, etc.)

• Lorsqu’il faut rééquilibrer parce que l’allocation d’actifs s’écarte de l’objectif initial, ou parce que l’objectif d’allocation est modifié en tenant compte des perspectives économiques à venir, l’outil aide au rééquilibrage en calculant de combien ajuster chaque catégorie d’actifs par rapport à l’objectif