Projet Hammer : réduction de la collusion dans le secteur canadien de l’épicerie

Project Hammer

Objectif du projet

Project Hammer vise à stimuler la concurrence et à réduire la collusion dans le secteur canadien de l’épicerie. Pour ce faire, le projet prévoit de :

• constituer une base de données historique des prix des produits d’épicerie à partir des sites web des principales enseignes
• fournir cette base de données dans un format adapté à l’analyse universitaire et aux actions en justice
• faire connaître l’existence de ce jeu de données aux acteurs du changement et en faciliter l’usage

Aide recherchée

Ce projet ne peut pas être mené seul et a besoin de l’aide d’une communauté aux compétences et points de vue variés. Merci de prendre contact si :

• vous pouvez réaliser une analyse économique des données de prix, en particulier sur les interactions/corrélations entre plusieurs séries de prix
• vous êtes à l’aise avec le traitement et la normalisation des données
• vous pouvez passer une journée à explorer les données puis signaler les bugs/problèmes/opportunités identifiés
• vous travaillez sur des données de prix similaires dans un autre pays ou avez été inspiré par le travail de Mario Zechner
• vous êtes un responsable politique, collaborateur parlementaire, militant, journaliste ou avocat orienté données, intéressé par l’amélioration du secteur canadien de l’épicerie, fortement concentré

Source : Competition Bureau Retail Grocery Market Study Report, 27 juin 2023

Données sur les prix de l’épicerie au Canada

Fichier SQLite contenant des données du 10 juin 2024 au 8 septembre 2024 :

• téléchargement des données de prix (fichier compressé de 188 Mo)
• contient les prix collectés sur 7 sites web d’enseignes canadiennes
• il est recommandé d’ouvrir la table "raw" avec l’application gratuite DB Browser, ou d’exporter en .csv

Visualisation des prix dans le jeu de données

Page interactive complète pour la visualisation ci-dessous

Questions de recherche

Lors de l’analyse des données, on peut envisager les pistes suivantes :

• visualiser le prix de fabrication d’un sandwich standard dans chaque enseigne (200 g de pain blanc + 20 g de jambon + 20 g de laitue...) Quelle enseigne est la moins chère ?
• y aura-t-il un gel des prix pour certains produits du 1er novembre au 5 février ?
  • Metro indique que « du 1er novembre au 5 février, un gel des prix sur tous les produits d’épicerie de marque maison et de marque nationale est une pratique du secteur, et qu’il s’appliquera dans tous les magasins Metro »
• lorsqu’un produit passe « en promotion », combien de temps s’est écoulé depuis la promotion précédente ? (si quelque chose est constamment en promotion, alors c’est son prix normal)
• lorsqu’un produit passe « en promotion », son prix a-t-il été artificiellement augmenté juste avant, avant de revenir à la normale ?
• pour certains produits/catégories, comment les autres enseignes réagissent-elles aux mouvements de prix de leurs concurrents ?
  • y a-t-il toujours quelqu’un qui initie les variations de prix, les autres suivant ensuite ?
  • un distributeur se contente-t-il toujours de réagir, sans jamais initier les variations ?
  • les prix évoluent-ils en coïncidant exactement ?
  • les prix évoluent-ils de manière complètement aléatoire, sans interaction ?
  • les prix montent-ils toujours, sans jamais baisser ?
• quelle enseigne est généralement la moins chère sur l’ensemble des familles de produits comparables ?
• le prix de certains « paniers de produits » évolue-t-il toujours ensemble au sein d’une même enseigne ? (par ex. les œufs, le lait et le pain montent-ils ou baissent-ils toujours ensemble dans des proportions similaires ?)

Résumé de GN⁺

• Project Hammer vise à stimuler la concurrence et à réduire la collusion dans le secteur canadien de l’épicerie.
• Il collecte les données historiques de prix des principales enseignes et les fournit dans un format adapté à l’analyse universitaire et aux actions en justice.
• L’analyse des données permet d’explorer diverses questions de recherche sur les gels de prix, les schémas promotionnels et les mouvements de prix.
• Ce projet a besoin de la participation de divers profils intéressés par l’analyse, le traitement et la visualisation des données.
• Un projet similaire offrant des fonctionnalités proches est Grocery Price Tracker aux États-Unis.

[GN⁺]

Avis Hacker News

• L’analyse économique et la corrélation des données de prix sont très difficiles

  • Les autorités canadiennes de la concurrence disposent de meilleures données
  • Il est difficile de prouver un dossier avec la seule analyse des données
  • Les données sur l’alimentation sont complexes en raison de la diversité des prix, des fournisseurs et des variations de coûts
  • L’idée est bonne, mais je pense que c’est une perte de temps

• J’adore ce projet

  • Les principaux secteurs industriels au Canada sont en situation d’oligopole
  • La réglementation rend l’arrivée de nouveaux concurrents difficile
  • Le service client est mauvais et les prix sont élevés
  • Du point de vue du gouvernement, les oligopoles peuvent être bénéfiques pour le PIB et les recettes fiscales

• La compression apporte de grands avantages lorsqu’elle est appliquée à une base de données SQLite

  • Il faudrait expliquer la méthode de collecte des prix
  • Les fabricants fournissent des SKU uniques pour éviter les comparaisons

• Les coopératives devraient être moins chères, mais ce n’est pas le cas

  • Loblaws est généralement le moins cher

• Les caractéristiques géographiques du Canada et les barrières réglementaires désavantagent les startups

  • L’obligation d’étiquetage en français augmente le coût des produits importés
  • Il est difficile pour les petites épiceries de rivaliser

• Par le passé, un site web qui publiait de manière transparente les prix de la bière a été fermé à la suite de menaces juridiques

  • Il existait des restrictions sur l’utilisation des données

• Il est difficile de distinguer si la fixation des prix relève d’une perturbation du marché ou d’une coopération

  • La question de savoir si fixer les prix à partir des prix du marché constitue une forme de coopération fait débat

• L’attitude du Canada envers la concurrence est différente de celle des États-Unis

  • Les prix des produits agricoles sont contrôlés par des monopoles d’État
  • L’augmentation des coûts du carburant et des taxes renchérit les prix des produits alimentaires
  • Des électeurs économiquement ignorants soutiennent le contrôle des prix

• Selon une théorie, la transparence des prix pourrait faire baisser les prix

  • À mesure que le marché immobilier est devenu plus transparent, les spéculateurs sont entrés sur le marché

• La fixation des prix peut être une méthode efficace de découverte des prix

  • J’adore les projets de collecte de données, mais j’ai des doutes sur la conclusion