Tout est ordinateur

• Le smartphone a été la première machine grand public à intégrer dans un seul ensemble calcul, alimentation, capteurs, connectivité et logiciel ; depuis, la plupart des produits technologiques ont convergé vers une extension de cette même structure
• Des ordinateurs portables aux téléviseurs, robots, drones et véhicules électriques, tout n’est plus qu’une combinaison, sous des formes différentes, d’une même stack de l’industrie électronique ; plus que la diversité des paradigmes technologiques, c’est la différence de combinaison qui devient essentielle
• La clé qui rend cette structure possible est une couche intermédiaire modulaire entre matières premières et produits finis, devenue le centre de la compétition qui détermine simultanément vitesse, coût et performances
• La Chine a pris le contrôle de cette couche intermédiaire, créant une structure où les entreprises de smartphones peuvent s’étendre aux véhicules électriques et aux robots, tandis que les États-Unis ont laissé cette zone vide
• À l’avenir, la compétitivité technologique, industrielle et militaire dépendra probablement de plus en plus de la capacité à maîtriser la conception modulaire et la fabrication électronique à grande échelle

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Pourquoi le smartphone est devenu le modèle de tout

• Steve Jobs a présenté l’iPhone comme la combinaison de trois inventions, mais il s’agissait en réalité de la première machine de masse à réunir dans un seul package d’ingénierie de précision calcul, alimentation, détection, connectivité et logiciel
• Après ce plan de référence, les ordinateurs portables, smart TV, thermostats, sonnettes vidéo, réfrigérateurs, robots industriels et même les drones ont tous fini par adopter la même architecture de base
• Les véhicules électriques aussi, une fois leur apparence extérieure écartée, reposent sur la même combinaison de matériaux : batterie, capteurs, moteurs, calcul et logiciel
• Le monde technologique contemporain n’est pas composé de plusieurs paradigmes techniques coexistant, mais du résultat des transformations infinies d’une seule idée : le smartphone

La structure modulaire de l’électronique grand public

• Si l’électronique grand public a convergé vers cette forme, c’est parce qu’elle repose sur une modularité profonde (modularity)
  • On peut décomposer un système puis le recomposer pour créer des produits totalement différents
  • Les polymères, diodes et cellules de batterie utilisés dans un robot industriel se retrouvent tels quels dans un ordinateur portable
• Le modular middle est la couche intermédiaire de la supply chain électronique, et il détermine les résultats commerciaux et géopolitiques
  • Grâce à cette couche, les appareils électroniques peuvent être conçus, personnalisés et améliorés bien plus vite que d’autres produits physiques
  • En réutilisant les composants et procédés accumulés sur les marchés grand public de masse, on peut créer de nouveaux systèmes par simple recombinaison
• C’est cette maîtrise de l’étape d’intégration qui a permis à Xiaomi de passer naturellement du smartphone au véhicule électrique
• Le contrôle de cette étape d’intégration détermine la courbe des coûts, les limites de performance et la capacité à produire de manière fiable des produits complexes à grande échelle

L’essor des electro-industrials

• Le smartphone est un système où des transistors à l’échelle nanométrique, des capteurs à l’échelle atomique, des lentilles de niveau studio et des batteries rechargeables des milliers de fois fonctionnent ensemble avec précision, à proximité de leurs limites thermiques et mécaniques
  • Ces appareils à l’intégration extrême sont expédiés par milliards à des prix grand public, avec un taux de défaut extrêmement faible et un cycle annuel de refonte très strict
• Le facteur clé qui rend tout cela possible est l’échelle (Scale)
  • Quand on expédie des centaines de millions d’unités, la moindre amélioration en coût, efficacité, taille ou fiabilité se transforme immédiatement en avantage produit, puis s’accumule comme financement pour la prochaine itération
• Le module (Module) est un sous-système intégré de niveau intermédiaire qui relie des composants peu coûteux à des produits finis à forte valeur ajoutée
  • À la couche la plus basse, des matériaux ultra-commoditisés comme les wafers, feuilles métalliques et polymères sont produits à grande échelle, puis assemblés en primitives standard comme des diodes, électrodes, enroulements, lentilles et composants passifs
  • Le modular middle empaquette ensuite ces primitives en blocs fonctionnels afin que les OEM puissent exploiter directement des supply chains amont matures et de grande capacité

Exemples concrets de modules

• Les commutateurs SiC MOSFET haute tension sont peu coûteux à l’unité, mais leur intégration dans un onduleur doté de la fiabilité thermique nécessaire pour gérer de façon stable le profil de charge complexe d’une automobile exige un haut niveau de savoir-faire
• Les moteurs de drone utilisent des aimants et des enroulements standard, mais les transformer en une structure scellée capable de résister aux vibrations en vol et de stabiliser durablement l’attitude d’un quadricoptère demande une compétence de fabrication distincte
• La batterie repose au départ sur des substances chimiques commoditisées, mais la vraie difficulté consiste à les transformer en cellules à haut rendement pouvant être intégrées dans des packs compacts et fiables
• Chaque sous-système élève des composants abondants et bon marché au rang de solutions packagées, validées et finement ajustées, prêtes à être utilisées immédiatement dans des marchés commerciaux extrêmement concurrentiels

Comparaison avec l’industrie automobile

• Les premiers constructeurs automobiles avaient adopté une structure verticalement intégrée ; l’usine Rouge River de Henry Ford en est l’exemple emblématique, traitant dans un même site tout le processus, de l’entrée des matières premières à la sortie du véhicule fini
• À mesure que la technologie automobile s’est complexifiée, les constructeurs ont évolué vers un rôle d’intégrateurs de sous-systèmes sur mesure conçus et fabriqués par des fournisseurs de rang 1
  • Des entreprises comme ZF, Bosch ou Aisin (Toyota) prennent en charge une large part de l’architecture des véhicules
  • Les cas de Mazda et Lotus utilisant des groupes motopropulseurs Toyota l’illustrent
• L’industrie automobile a cherché à gagner en échelle en partageant des sous-systèmes clés entre différentes marques
  • Elle n’a cependant jamais atteint les effets de volume de l’industrie électronique
  • La plupart des sous-systèmes automobiles sont conçus pour un véhicule donné et fortement dépendants d’une plateforme ou d’une réglementation spécifique
  • En conséquence, l’échelle reste cantonnée à des domaines étroits, autour de quelques centaines de milliers d’unités, sans jamais s’étendre à un écosystème intersectoriel de centaines de millions d’unités
• Les constructeurs se sont figés dans une structure centrée sur l’assemblage et la marque, en combinant des systèmes définis par leurs fournisseurs
  • Perte du contrôle sur les technologies clés
  • Incapacité à absorber les courbes d’amélioration des coûts et des performances ainsi que les effets de diffusion provenant d’autres industries

L’évolution de l’écosystème de l’électronique grand public

• Contrairement aux véhicules thermiques hérités, les véhicules électriques dépendent fortement de composants et de device primitives communs à plusieurs industries
• L’électronique grand public est construite sur des couches génériques, réutilisables et produites à grande échelle, tout en étant conçue au niveau modulaire pour répondre aux exigences strictes du produit final
• Au départ, les modules existants étaient souvent incapables d’atteindre le niveau attendu par les consommateurs
  • Un exemple est celui des capteurs existants qui ne pouvaient pas satisfaire les performances photo exigées par Apple auprès de Sony
• Mais les device primitives situés sous la couche modulaire étaient déjà, eux, intégrés dans un système de production mondiale à très grande échelle
• Les OEM électroniques ont gardé le contrôle de la conception des modules tout en collaborant avec des fournisseurs du modular middle pour bâtir des systèmes à partir d’entrées communes
• Comme les mêmes entrées sont utilisées dans les smartphones, les ordinateurs portables et les équipements industriels, les améliorations se diffusent rapidement
  • Les coûts baissent et les performances progressent simultanément à une vitesse que l’industrie automobile n’a jamais connue

Les technologies clés dérivées du smartphone

• Les batteries lithium-ion perfectionnées pour le smartphone ont servi de base à la commercialisation des véhicules électriques
• Les accéléromètres MEMS développés pour la rotation de l’écran sont utilisés pour stabiliser l’attitude des drones et des robots
• Les caméras de smartphone jouent le rôle de capteurs visuels dans les systèmes de conduite et de vol autonomes
• Les puces Wi‑Fi et Bluetooth se sont imposées comme infrastructure clé de la connectivité moderne
• Les processeurs de classe mobile ont dépassé en performances le matériel aérospatial dédié et sont désormais embarqués dans des engins spatiaux
• Les GPU développés pour les jeux vidéo sont devenus le moteur de calcul des systèmes d’IA modernes
• L’électronique grand public constitue la base commune des technologies les plus importantes de notre époque
  • Un véhicule électrique est un smartphone sur roues
  • Un drone est un smartphone à hélices
  • Un robot est un smartphone capable de se déplacer seul

La stratégie transversale des entreprises chinoises

• De nombreuses entreprises de l’électronique, en particulier chinoises, déploient simultanément plusieurs gammes de produits
  • Vu de l’extérieur, cela peut ressembler à une expansion désordonnée, mais en interne, il s’agit d’une réutilisation naturelle
  • Les produits changent, mais les composants clés et les capacités de production restent les mêmes
• Une entreprise qui produit des smartphones à l’échelle mondiale possède déjà une compréhension accumulée des batteries, capteurs, calcul, gestion thermique, stack radio et fabrication de masse
  • Les éléments supplémentaires requis pour entrer sur le marché du véhicule électrique restent limités
• Cas Xiaomi : la berline électrique à 40 000 dollars présentée par Marques Brownlee affiche des performances et un niveau de finition comparables à ceux de Porsche
  • Ce qui frappe n’est pas seulement l’émergence d’un EV chinois, mais l’entrée du fabricant de smartphones Xiaomi dans l’automobile électrique
• En Chine, ce type de « crossover » interindustriel est un phénomène quotidien
  • BYD : d’un leader mondial des batteries à l’automobile, aux bus, navires et trains
  • DJI : au-delà des drones, vers les caméras, équipements radio et matériel robotique
  • Dreame : d’entreprise d’aspirateurs à la présentation d’une supercar électrique
• Les trajectoires de ces entreprises ne relèvent pas d’une diversification au sens traditionnel, mais de la réapplication répétée des mêmes capacités
  • La même stack de l’industrie électronique (batteries, power electronics, moteurs, calcul, capteurs) est sans cesse reconfigurée dans de nouvelles combinaisons

Le même schéma se répète dans toute l’Asie

• Sony : consoles de jeu, capteurs d’image, appareils photo, smartphones, robotique
• Panasonic : appareils photo, batteries, avionique, composants pour véhicules électriques, électroménager
• Samsung : smartphones, mémoire, écrans, électroménager, équipements industriels
• LG : écrans, batteries, systèmes HVAC, électroménager, robotique
• Ces entreprises recombinent continuellement les mêmes compétences clés sous des formes physiques diverses
• L’essence de leur compétitivité ne réside pas dans l’ampleur de la gamme de produits, mais dans la maîtrise d’un modèle de production unique de l’industrie électronique, extensible presque à l’infini

La base industrielle électronique de défense des États-Unis

• L’idée selon laquelle les États-Unis auraient « perdu leur industrie manufacturière » ne correspond pas à la réalité
  • Le pays n’a pas perdu ses capacités industrielles ; il a choisi de ne pas être celui qui fabrique directement les objets
  • La valeur essentielle a été perçue comme se situant dans la conception et la propriété intellectuelle, tandis que la fabrication physique était vue comme une activité à faible valeur ajoutée
  • Les modules et composants ont été considérés comme de simples matériaux, et les entreprises américaines comme les architectes en chef chargés de les assembler
• Ce que cette logique a négligé est clair
  • Lorsqu’un pays contrôle les modules clés de la chaîne d’approvisionnement, il lui devient facile de fabriquer lui-même les produits finis
  • Le domaine où cette structure est apparue de la façon la plus extrême est celui de l’électronique grand public

La fusion de la fabrication et de la recherche

• Sur le marché grand public moderne, la moindre erreur peut être fatale
  • Chaque micro-amélioration extraite du processus de production est directement liée à la survie
  • Chaque point de pourcentage de rendement, de coût et de fiabilité détermine la capacité à rester compétitif
• Pour y parvenir, il faut de véritables percées techniques en science des matériaux, gestion thermique, comportement EMI et fabricabilité dans son ensemble
• Le problème d’optimisation a une structure non convexe (non-convex)
  • Il existe d’innombrables minima locaux et de mauvaises trajectoires
  • On ne peut progresser qu’en passant sans cesse par le processus consistant à fabriquer, apprendre, itérer, puis fabriquer à nouveau
• Cette pression fusionne fabrication et recherche en un seul moteur
  • Elle crée des capacités industrielles qui s’accumulent avec le temps comme des intérêts composés

Les investissements d’Apple et Tesla en Chine

• Apple a identifié très tôt cette structure et investi des dizaines de milliards de dollars en Chine
  • L’entreprise s’est directement impliquée dans la formation des ouvriers, l’investissement dans les équipements et la mise en place de nouvelles capacités de procédés
  • Elle a contribué à former un écosystème de recherche appliquée distribué à l’intérieur de chaque fournisseur
  • Le processus de réduction des coûts et d’élimination des défauts de l’iPhone est devenu l’un des défis d’ingénierie de production les plus exigeants de l’histoire
  • Les problèmes ont été résolus, mais pas aux États-Unis
• Tesla a étendu le même moteur industriel au domaine du véhicule électrique
  • Lors de la décision d’investir à Shanghai en 2018, Li Qiang a personnellement dirigé la levée des obstacles et la coordination politique
  • Une usine de niveau mondial a été construite en moins d’un an
  • Aujourd’hui, cette usine représente environ la moitié de la production totale de Tesla
• Ce processus a transformé les deux parties
  • Tesla y a gagné en vitesse, en contrôle des coûts et en accès à un immense marché
  • La Chine a absorbé la philosophie de production de Tesla et élevé le niveau de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement
• Des entreprises locales comme CATL et LK Group ont renforcé leurs capacités en satisfaisant les exigences strictes de Tesla en matière de qualité, de rapidité et d’échelle
• Un écosystème autrefois considéré comme un « suiveur rapide » s’est déplacé, au-delà des véhicules électriques, vers une position de leader mondial sur l’ensemble de la stack industrielle électronique

Conséquence stratégique

• Autrefois, l’innovation se diffusait de la défense et de l’automobile vers le marché grand public ; désormais, elle remonte en sens inverse depuis l’électronique grand public vers les domaines industriel et militaire
• La compétition à venir ne portera pas simplement sur la mise en forme de l’acier, mais sur les drones, la guerre du spectre, la gestion de l’énergie, les communications résilientes et des capacités de calcul renforcées
  • Ces systèmes ne sont pas bâtis sur Detroit, mais sur des modules et procédés finalisés dans les usines de Shenzhen

La république aérospatiale en retard

• Les États-Unis conservent encore un domaine de supériorité clair, au point d’être qualifiés de « république aérospatiale »
  • Protégé par l’ITAR, et contrairement aux véhicules électriques ou aux drones, l’aérospatial dépend de turbomachines de forte puissance qui ne peuvent pas être facilement remplacées par la chaîne d’approvisionnement électronique mondiale
  • Les États-Unis disposent de capacités de thermodynamique parmi les meilleures au monde
  • En pratique, de nombreux pays peuvent construire un réacteur, mais très peu sont capables de produire des turbines à gaz de tout premier rang
• Pourtant, ce fossé défensif (moat) s’affaiblit progressivement
  • Les plateformes aérospatiales et de défense s’électrifient rapidement et basculent vers des architectures centrées sur le logiciel
  • L’avionique, la distribution électrique, les contrôleurs moteurs et l’autonomie sont désormais aussi importants que la structure de l’appareil ou le système de combustion

Le caractère inévitable de l’électrification

• Tout système pouvant être électrifié finira par l’être
  • Les systèmes électriques constituent la base la plus naturelle pour l’exécution du code
  • L’électronique de puissance joue le rôle de transmission, le moteur devient le moteur thermique, et le logiciel s’impose comme principal facteur de différenciation
• Sur terre, sur mer et dans les airs, la mobilité bascule rapidement vers des systèmes à batterie électrique et des architectures hybrides
• Les fusées restent une exception
  • La propulsion chimique conserve un avantage en rapport poussée/poids
  • Malgré cela, les systèmes périphériques sont de plus en plus électrifiés
  • Starship utilise une électronique de puissance de plusieurs centaines de kilowatts ainsi que les mêmes batteries Tesla que les Model 3 et les Powerwall
  • L’équation des fusées reste chimique, mais presque toutes les autres couches passent à des systèmes électriques
• Le fossé aérospatial longtemps considéré comme au cœur de la puissance militaire américaine est bien plus fragile qu’il n’y paraît
  • Les États-Unis conservent un avantage dans les turbomachines, mais dépendent de l’étranger dans la plupart des autres domaines

Le cas exceptionnel d’Elon Musk

• L’exception la plus marquante est Elon Musk
  • Tesla et SpaceX fabriquent directement des produits à des dizaines de millions d’unités aux États-Unis
  • La Model 3 a davantage de points communs avec les satellites Starlink qu’avec une automobile traditionnelle
    • systèmes électroniques étroitement intégrés
    • architecture d’alimentation à haute densité
    • gestion thermique agressive
    • mises à jour OTA
    • usines conçues pour l’itération continue
  • C’est exactement le même modèle de production de type électronique grand public que celui mis en œuvre dans toute l’Asie
• La clé du succès de Musk n’est pas une intégration verticale aveugle
  • SpaceX internalise uniquement les domaines que le marché n’est pas capable de prendre en charge
  • Les moteurs, les réservoirs et l’avionique sur mesure, pour lesquels les calendriers et les performances ne peuvent être tenus, sont fabriqués en interne
  • En revanche, pour les power IC, l’entreprise travaille avec STMicro, pour les modems avec Samsung, et pour les FPGA avec Xilinx
  • Starship repose lui aussi sur le partenariat batteries de long terme que Tesla a construit avec Panasonic

Ce qui différencie SpaceX

• SpaceX contrôle intégralement la conception des sous-systèmes
  • L’entreprise dispose d’un moyen de pression crédible : elle peut internaliser à tout moment les composants qui ne sont pas au niveau requis
  • Elle a démontré très tôt l’efficacité réelle de cette menace en reprenant en direct la production des moteurs et des structures
• Dans le domaine des composants électroniques, SpaceX a pu dépendre plus longtemps de l’extérieur grâce aux économies d’échelle et au niveau technologique du secteur
  • Mais à mesure que les cycles d’itération s’accélèrent, que les exigences augmentent et que les volumes de production montent, cette marge se réduit rapidement
• Dans ce contexte, SpaceX exploite la plus grande usine de PCB des États-Unis et investit activement dans le packaging avancé de puces

La véritable intuition de Musk

• Les voitures et les vaisseaux spatiaux doivent être conçus et fabriqués de la même manière que les smartphones
  • concevoir d’abord le système de production
  • configurer chaque sous-système en fonction de la fabricabilité et de l’intégration
  • exploiter la chaîne d’approvisionnement mondiale existante et l’amélioration continue des procédés jusqu’à atteindre les limites physiques
• Les entreprises de Musk semblent relever d’industries différentes en apparence, mais
  • elles forment en réalité un seul ensemble industriel électronique construit sur un modèle de production commun
• Ce modèle n’est pas une option
  • c’est la norme que les autres entreprises devront suivre pour survivre à l’avenir

Une trajectoire vers l’excellence ennuyeuse

• Dès qu’une technologie devient de l’électronique grand public, elle suit le même parcours
  • elle apparaît comme un miracle fragile
  • elle devient un produit passionnant et nouveau
  • puis elle se stabilise en produit banal mais fiable
  • les voitures se conduisent toutes seules, les drones deviennent des consommables, les robots sortent des laboratoires et les appareils photo se réduisent à une seule puce
• L’échelle démocratise la technologie
  • la production de masse fait baisser les prix et simplifie l’usage
  • des capacités avancées se diffusent dans le monde entier
  • vous, vos amis, un commerçant de Lagos et le président des États-Unis utilisez tous le même smartphone
• C’est un succès sans précédent dans l’histoire humaine
  • mais, s’il est laissé sans réponse, il se transforme aussi en vulnérabilité structurelle pour la sécurité nationale
  • les capacités désormais essentielles à la défense émergent aujourd’hui des mêmes améliorations de procédés qui font progresser l’électronique grand public
  • le pays qui maîtrise ce processus prendra l’avantage dans les industries stratégiques du futur

L’absence d’un milieu modulaire aux États-Unis

• À l’heure actuelle, il n’existe pas aux États-Unis de véritable couche intermédiaire modulaire reliant l’écosystème des appareils électroniques
• Des exceptions comme Elon Musk ont réussi en s’appuyant d’abord activement sur la chaîne d’approvisionnement mondiale, puis en internalisant au fil du temps les modules clés
  • Mais, à long terme, ce n’est pas une stratégie nationale reproductible
• L’avenir d’un pays ne peut pas reposer sur l’espoir de trouver des dizaines d’autres Elon capables d’intégrer verticalement jusqu’à la moindre vis
• Si l’option par défaut doit redevenir américaine — rapide, compétitive et fiable — il faut reconstituer la couche manquante
• Le redressement de l’avenir de l’industrie électronique américaine commence par la reconstruction du middle modulaire

L’objectif n’est pas une intégration verticale profonde

• L’objectif n’est pas une intégration verticale totale à la BYD ou SpaceX
  • Même les meilleures entreprises n’ont ni besoin ni raison de tout fabriquer elles-mêmes
• Les gagnants possèdent l’architecture système et conçoivent les modules clés avec des fournisseurs capables de monter en échelle
  • La différenciation se concentre sur les domaines qui comptent vraiment
  • Capacités d’intégration
  • Logiciel
  • Expérience client
• Si des fournisseurs reçoivent les spécifications de systèmes d’alimentation, de motor drivers, de contrôleurs de vol ou d’assemblages thermiques,
  • et peuvent rapidement augmenter la production avec des composants et procédés qu’ils maîtrisent,
  • le développement devient plus rapide, moins coûteux et répétable
• L’objectif est d’ancrer la chaîne d’approvisionnement des produits dans autant de grands marchés que possible
• Un modèle d’industrie électronique qui mérite d’être construit
  • des architectes définissent le système
  • des entreprises amont fournissent des composants à bas coût adaptés à l’échelle
  • l’intégration les transforme en produits compétitifs à l’échelle mondiale
  • non pas au sein d’une seule entreprise, mais à l’échelle de tout l’écosystème, et aux États-Unis
• C’est la voie qui permettrait des véhicules électriques à bas coût, des satellites produits en masse et une robotique grand public aux États-Unis

Une solution nécessaire dès les tout premiers stades de création d’entreprise

• La solution doit fonctionner dès les toutes premières étapes de la création d’une entreprise
• Les startups américaines sont en avance sur la vision produit, mais peinent à trouver des fournisseurs capables de prototyper avec elles, d’itérer rapidement et de monter en capacité en fonction de la demande
• En l’absence d’une couche intermédiaire fonctionnelle, ces entreprises sont poussées vers une intégration verticale précoce
  • sacrifiant elles-mêmes leurs atouts essentiels de vitesse et de concentration pour mettre leur produit sur le marché

Les modèles ODM et JDM

• Le même vide pousse une large part de l’industrie électronique américaine mature vers des ODM étrangers
  • Des ODM comme Foxconn ou Quanta prennent en charge la conception et la fabrication, tandis que les entreprises américaines se concentrent sur la marque et la distribution
  • HP, Dell, Lenovo, Amazon et de nombreux fabricants d’électroménager dépendent fortement de cette structure
• Entre l’ODM et l’intégration verticale complète, il existe le modèle JDM (joint design manufacturing)
  • L’OEM et le fournisseur co-conçoivent les modules dès les premières étapes
  • La coopération Apple–Sony dans l’optique et la coopération Tesla–Panasonic sur les cellules de batterie en sont des exemples représentatifs
• Aujourd’hui, ODM comme JDM reposent tous deux sur un écosystème profond et compétent qui n’existe pas aux États-Unis

Le signal d’un échec de marché

• Quand des entreprises sont poussées vers l’intégration verticale ou vers des chaînes d’approvisionnement étrangères risquées, c’est le signal d’un échec de la structure du marché
• Une base industrielle saine repose sur un vivier diversifié de fournisseurs capables de répondre vite aux exigences des clients et d’augmenter leurs capacités de production à mesure que la demande croît
• Des entreprises comme Diode montrent le potentiel dans le domaine des PCB, mais les États-Unis ont besoin d’une couche bien plus dense de fournisseurs essentiels
  • capteurs
  • moteurs
  • batteries
  • calcul
  • et plus largement toute la power electronics

Les raisons d’un optimisme mesuré

• Il y a clairement des raisons d’être optimiste
  • Les États-Unis occupent encore une position de leader en conception produit et en conception de modules
  • Les matériaux amont et les primitives matérielles nécessaires deviennent pour la plupart de plus en plus accessibles
  • Le pays dispose du plus grand marché de consommation du monde, parmi les plus exigeants, ainsi que de marques puissantes capables d’y répondre
• En théorie, les États-Unis partent d’une position très favorable
• Mais, dans la réalité, combler l’écart de production exige une transformation structurelle vaste et durable pour soutenir un écosystème électronique couvrant
  • les produits grand public
  • les systèmes industriels
  • les applications de défense

Peut-on rattraper Shenzhen

• Il sera peut-être difficile de reproduire à l’identique la densité pure de fournisseurs à bas coût dont dispose Shenzhen
• Mais le logiciel peut contribuer à relier des usines hautement automatisées en un réseau manufacturier distribué
  • non pas comme simple relocalisation de la production de masse
  • mais comme moyen de réduire continuellement le coût marginal des nouvelles itérations produit
• Sans cette base, la fabrication domestique se figera de plus en plus dans une structure statique, sur mesure et coûteuse
  • tandis que l’avantage des concurrents étrangers continuera de se capitaliser grâce à des itérations plus rapides

Les précautions à prendre en matière de politique industrielle

• Il faut se méfier de politiques de subventions laxistes qui figent les entreprises en place ou affaiblissent la concurrence
• Une politique industrielle qui récompense la simple existence plutôt qu’une performance mondiale
  • produit des entreprises affaiblies et sans dynamisme, vulnérables dans l’environnement hyperconcurrentiel des marchés asiatiques
• On ne peut pas mettre sur le même plan les entreprises américaines qui cherchent à rapatrier des capacités autrefois externalisées
  • et les entreprises étrangères qui veulent simplement étendre l’écosystème existant
• Il faut des choix délibérés et des critères précis pour inciter les entreprises à bâtir un écosystème de production aux États-Unis dans une logique d’apprentissage

Conclusion : une course lancée par les États-Unis

• Cette course a commencé avec les smartphones dans nos poches à tous
• Les États-Unis ont créé le plan de la révolution de l’électronique grand public, et d’autres pays l’ont déployé à grande échelle
• Le dixième, le centième, le milliardième exemplaire est toujours meilleur et moins cher que le premier
• La décennie à venir déterminera si l’écosystème américain reste un simple architecte ou devient un constructeur qui fabrique lui-même
• L’enjeu est de savoir si nous pouvons recréer la couche industrielle que nous avions nous-mêmes laissée vide
• La réponse ne réside pas dans la nostalgie des usines du passé, mais dans la profondeur avec laquelle nous comprenons et assimilons les modèles de production du futur
• Les États-Unis ont inventé le smartphone ; il leur faut désormais en tirer les leçons — l’avenir appartient à ceux qui savent fabriquer