- Selon Bain & Company, la consommation mondiale de luxe a atteint un total de €1.48T (2 330 billions de wons) en 2024, en baisse de 1 à 3 % par rapport à 2023
- Le marché du luxe est dominé par trois grands segments — automobile de luxe, biens personnels de luxe et hôtellerie de luxe — qui représentent 80 % du marché total
- La consommation de luxe fondée sur l’expérience (voyages, événements sociaux) progresse, tandis que le marché des biens personnels de luxe se contracte pour la première fois en 15 ans
- En particulier, avec le recul de la préférence des consommateurs de la génération Z pour les marques de luxe, la clientèle du luxe a diminué d’environ 50 millions de personnes au cours des deux dernières années
Tendances du marché par région
- Asie-Pacifique
- Le Japon enregistre la croissance la plus rapide grâce à l’effet de change et à la hausse des dépenses touristiques
- La Chine continentale montre un net ralentissement en raison de la baisse de la confiance des consommateurs et de l’augmentation du tourisme à l’étranger, avec des ventes en recul de 20 à 22 % en 2024
- Europe et Moyen-Orient
- L’Europe a maintenu sa croissance grâce à l’augmentation des arrivées de touristes, mais le Royaume-Uni et l’Europe du Nord sont en difficulté en raison d’une demande touristique faible et d’un ralentissement de la consommation locale
- Le marché du Moyen-Orient a affiché des performances contrastées selon les pays, dans un contexte de fort dynamisme des Émirats arabes unis (EAU)
- Amériques
- Les États-Unis affichent une croissance qui s’améliore trimestre après trimestre malgré les variations de la confiance des consommateurs
- Le Canada reste en retrait en raison de la baisse des touristes chinois, tandis que le Mexique et le Brésil enregistrent une croissance positive
- Marchés émergents
- D’ici 2030, plus de 50 millions de nouveaux consommateurs du luxe devraient rejoindre le marché en Amérique latine, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Afrique
Tendances des canaux de distribution
- Les magasins outlet s’imposent comme un canal majeur de consommation, dépassant les boutiques à prix plein
- Les canaux en ligne se sont normalisés après la pandémie et conservent une part de marché de 20 %
- Le marché de la seconde main de luxe connaît une croissance de 7 % (4,8 milliards d’euros), portée davantage par les jeunes générations et la tendance à une consommation axée sur la valeur
Performances par catégorie
- Les segments des cosmétiques (en particulier les parfums) et de l’eyewear (lunettes) affichent une croissance de 3 à 5 %, signe d’une préférence accrue pour les petits articles de luxe
- Le marché de la joaillerie reste solide, tandis que les montres, la maroquinerie et les chaussures voient leur demande ralentir
- Le marché de l’automobile de luxe recule de 5 %, la demande pour les modèles haut de gamme restant stable, mais le segment intermédiaire ralentissant
- Les hôtels de luxe et l’hôtellerie progressent de 4 %, grâce notamment à l’importance d’offres d’expériences personnalisées
Tendances et évolutions des consommateurs
- Le marché du luxe a vu son nombre total de clients diminuer de 50 millions, pour tomber à 350 millions
- Les clients les plus haut de gamme (VIP) représentent 45 % de la consommation totale (contre 35 % en 2021)
- La fidélité des consommateurs de la génération Z envers les marques de luxe recule, plus nettement encore en Occident et au Japon
- Plus de 50 % des consommateurs estiment que les prix des marques de luxe sont excessivement élevés
Perspectives après 2025
- En 2025, le marché du luxe devrait connaître une faible croissance (0 à 4 %), avant une progression annuelle moyenne de 4 à 6 % jusqu’en 2030
- Les canaux en ligne et les magasins monomarques devraient devenir les principaux canaux de distribution d’ici 2030
- L’offre d’expériences personnalisées grâce à l’IA et à l’innovation technologique s’impose comme un levier clé de compétitivité
- Les marques doivent renforcer leur identité, bâtir un lien émotionnel avec les clients et proposer des produits et expériences différenciés
Conclusion
- Le marché du luxe a légèrement ralenti en 2024, mais à long terme il devrait atteindre une taille de 2 à 2,5 billions d’euros d’ici 2030
- Les marques doivent repenser leur stratégie pour une croissance durable en s’appuyant sur l’innovation technologique, la créativité et le renforcement de la relation avec les consommateurs
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