- WD a annoncé que l’ensemble de sa production de disques durs pour 2026 est déjà épuisé
- Le marché grand public ne représente que 5 % du chiffre d’affaires total, ce qui réduit sa priorité et pourrait limiter l’offre tout en faisant monter les prix
- La demande explosive des entreprises de l’IA fait grimper les prix de nombreux composants matériels, dont la mémoire, les CPU et les consoles
- L’essentiel des volumes a été attribué aux sept principaux clients du groupe, et une partie fait déjà l’objet de contrats allant jusqu’en 2027 et 2028
- Cette situation montre que la hausse de la demande matérielle liée à l’industrie de l’IA pourrait s’inscrire dans la durée
Situation de l’approvisionnement en disques durs chez Western Digital
- Western Digital a annoncé que la capacité de stockage en disques durs de sa production 2026 est déjà entièrement vendue
- Lors de la récente publication des résultats, le CEO Irving Tan a indiqué que l’entreprise était « presque sold out sur l’année calendaire 2026 »
- Autrement dit, dès le mois de février, la production prévue sur les plus de dix mois à venir était déjà écoulée
- Les sept plus gros clients de l’entreprise ont réservé l’essentiel de la capacité de stockage,
- dont trois ont déjà signé des contrats couvrant également les productions 2027 et 2028
Le recul du poids du marché grand public
- Western Digital poursuit sa transition vers une structure de revenus centrée sur les clients entreprises
- Le marché grand public ne représente plus qu’environ 5 % du chiffre d’affaires total
- En conséquence, l’offre de disques durs destinés au grand public risque d’être davantage limitée
- Les clients entreprises, en particulier les acteurs liés à l’IA, occupent désormais la priorité dans l’allocation de la production
Les tensions d’approvisionnement matériel provoquées par l’industrie de l’IA
- La croissance explosive des entreprises de l’IA entraîne une forte hausse de la demande sur l’ensemble du matériel informatique
- Les hausses de prix se poursuivent sur plusieurs catégories de produits, notamment les CPU, GPU, mémoires et consoles
- La pénurie de mémoire affecte déjà l’ensemble du secteur
- Les fabricants de PC ont procédé à plusieurs reprises à des hausses de prix de la RAM
- Des informations indiquent aussi que Sony envisagerait de repousser le lancement de la prochaine PlayStation à après 2027
Perspectives
- L’annonce de Western Digital montre que la demande en stockage et en mémoire portée par l’industrie de l’IA continue d’augmenter
- À ce stade, les pénuries d’offre et la hausse des prix devraient se poursuivre
- Certains évoquent toutefois la possibilité d’un retrait des investisseurs du marché en raison des inquiétudes autour d’une bulle de l’investissement dans l’IA
- D’ici là, la hausse des prix pour les consommateurs et les ruptures de stock devraient se prolonger
Aucun commentaire pour le moment.