La pénurie de RAM pourrait durer plusieurs années

• En raison d’une pénurie mondiale d’approvisionnement en DRAM standard, il est prévu que seulement 60 % de la demande puisse être satisfaite jusqu’à la fin 2027, et certains estiment que la situation pourrait durer jusqu’en 2030
• De grands fabricants comme Samsung, SK Hynix et Micron avancent sur des extensions de nouvelles fabs, mais la plupart ne pourront pas entrer en service avant 2027~2028
• Pour répondre à la demande, une hausse annuelle de 12 % de la production serait nécessaire, mais l’augmentation réellement planifiée n’est que de 7,5 %
• Les nouvelles installations se concentrent sur la production de HBM (mémoire à large bande passante) pour les centres de données IA, ce qui limite leur capacité à résorber la pénurie de DRAM standard destinée à l’électronique grand public
• Des hausses de prix dans de nombreux appareils électroniques grand public sont déjà en cours, notamment pour les smartphones, ordinateurs portables, casques VR et consoles portables gaming

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État de la pénurie mondiale de mémoire

• Selon un article de Nikkei Asia, malgré l’augmentation de la production de DRAM, les fabricants estiment ne pouvoir couvrir que 60 % de la demande d’ici fin 2027
• Le président de SK Group a indiqué que la pénurie de puces et de wafers pourrait se poursuivre jusqu’en 2030

Plans d’augmentation de production des principaux fabricants

• Les trois plus grands fabricants de mémoire au monde, Samsung, SK Hynix et Micron, sont tous engagés dans la construction de nouvelles fabs
• Cependant, la plupart de ces nouvelles installations ne commenceront à fonctionner qu’en 2027, voire au plus tôt en 2028
• En 2026, le seul cas concret d’augmentation de production est la fab de Cheongju de SK, entrée en service en février

Hausse de production et écart avec la demande

• Selon Counterpoint Research, pour suivre la demande, il faudrait une augmentation annuelle de 12 % de la production sur la période 2026~2027
• Le taux de croissance réellement prévu se limite à 7,5 %
• Cet écart entre les besoins et les plans constitue un facteur clé de prolongation de la pénurie

Priorité au HBM et impact sur le marché grand public

• Les nouvelles fabs se concentrent sur la production de HBM (High-Bandwidth Memory) utilisée dans les centres de données IA
• Les fabricants donnent déjà la priorité au HBM par rapport à la DRAM standard, de sorte que l’amélioration de l’approvisionnement en mémoire pour les ordinateurs et smartphones reste incertaine
• Par conséquent, on ne sait pas encore si la pression sur les prix dans l’électronique grand public pourra être allégée

Exemples de hausses de prix dans l’électronique grand public

• La pénurie de RAM a déjà entraîné des hausses de prix dans plusieurs catégories de produits
  • Hausse des prix des smartphones et tablettes Galaxy de Samsung
  • Hausse des prix des Surface de Microsoft
  • Hausse de 100 dollars des casques VR Quest 3 / 3S de Meta
  • Hausse des prix de la console portable gaming à double écran d’AYN