- La croissance explosive des centres de données IA fait que la demande de RAM dépasse l’offre, provoquant une pénurie mondiale de mémoire
- Le prix de la DRAM a augmenté de 50 % d’un trimestre à l’autre, et une hausse supplémentaire de 40 % est attendue au trimestre suivant, sans perspective de baisse des prix avant 2026
- De grands fabricants comme Micron Technology se concentrent sur la production de mémoire avancée pour l’IA, ce qui entraîne une baisse de l’approvisionnement en puces pour les PC, smartphones et appareils électroménagers
- Les systèmes d’entraînement et d’inférence de l’IA exigent une mémoire de grande capacité et à large bande passante, ce qui rend impossible tout ajustement de la demande à court terme
- Les experts avertissent que le goulot d’étranglement de l’offre persistera jusqu’à la mise en service de nouvelles usines en 2027 et qu’il exercera une pression à la hausse sur les prix des appareils
Pénurie mondiale de puces mémoire
- L’expansion du cloud computing et des centres de données liés à l’IA fait exploser la demande pour certaines puces mémoire, provoquant des pénuries d’approvisionnement
- Cela soulève la possibilité d’une hausse des prix pour divers appareils électroniques, notamment les smartphones, ordinateurs et consoles de jeu
- Avril Wu de TrendForce a déclaré : « Si vous voulez acheter un appareil, il faut le faire maintenant. »
- La RAM est un composant essentiel pour exécuter plusieurs applications en même temps ou assurer une lecture fluide des vidéos
- La demande dépasse l’offre d’environ 10 %, et les fabricants paient des prix plus élevés chaque mois
La flambée des prix de la DRAM
- Au quatrième trimestre 2025, le prix de la DRAM a augmenté de 50 % par rapport au trimestre précédent
- En cas de livraison anticipée, il faut payer un prix 2 à 3 fois plus élevé
- TrendForce prévoit une hausse supplémentaire de 40 % au trimestre suivant et estime qu’il n’y aura pas de baisse des prix avant 2026
- Cette flambée est principalement attribuée à la demande explosive des centres de données IA
Comment l’IA engloutit la mémoire
- Les centres de données IA ont besoin d’une grande quantité de mémoire en plus des GPU
- Sanchit Vir Gogia de Greyhound Research explique : « Les charges de travail de l’IA sont construites autour de la mémoire. »
- Les systèmes d’entraînement et d’inférence des modèles d’IA exigent une mémoire massive et continue, une bande passante élevée et une proximité avec les unités de calcul
- En raison de ces caractéristiques, réduire la demande entraîne inévitablement une baisse des performances
Réaction des fabricants et du marché
- Micron Technology, l’un des principaux fabricants mondiaux de RAM, a enregistré des résultats supérieurs aux prévisions grâce à la hausse de la demande liée à l’IA
- Son PDG, Sanjay Mehrotra, a déclaré que « la situation où l’offre ne parvient pas à suivre la demande va se prolonger »
- Les fabricants sont en train de basculer vers la production de mémoire avancée pour l’IA, ce qui réduit en conséquence l’approvisionnement en puces pour les PC, mobiles et téléviseurs
- Jeff Clarke, COO de Dell, a affirmé que « cette hausse des coûts sera répercutée sur les consommateurs »
Goulots d’étranglement de l’offre et perspectives
- Les experts soulignent qu’il n’existe pas de solution à court terme
- Les usines actuelles devraient atteindre leurs limites de capacité de production d’ici fin 2026
- La nouvelle usine de Micron dans l’Idaho doit entrer en service en 2027, ce qui laisse prévoir une poursuite des pénuries d’approvisionnement jusque-là
- En conséquence, il est très probable que les hausses de prix des fournisseurs de mémoire se poursuivent
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