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Résumé condensé du rapport 2022 de Benedict Evans (diaporama de 94 pages)
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Trois étapes
→ Future : visions technologiques pour 2030
→ Present : les startups qui ont exécuté les idées des années 2010
→ Past : les économies traditionnelles bouleversées par les idées des années 2000
[ Future : visions technologiques pour 2030 ]
- Web3, Metaverse
→ et aussi... satellites LEO, viande alternative, IA, ESG, quantique, robotique...
- Un excellent rebranding
→ cryptomonnaie (valeur, paiement, transfert) ⇨ Web3 (nouveau modèle de construction pour créer des logiciels, des businesses Internet et des réseaux)
→ VR/AR (casques gaming, outils industriels de niche) ⇨ Metaverse (plateforme de l’après-smartphone)
Web3 : le rêve du prochain Internet
→ les utilisateurs créent, et les utilisateurs contrôlent le réseau et l’argent
→ Web3 = Open Source 2
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NFT : l’idée la plus brûlante du moment (white-hot)
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Helium : People-Powered Networks, une infrastructure sans fil décentralisée basée sur la blockchain
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Pour l’instant, c’est amusant mais pas encore clair
Metaverse : la vision de l’écran universel
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L’intérêt augmente, et l’Oculus Quest 2 s’est vendu à 10 millions d’unités en un an, mais même avec les confinements, il n’y a pas eu d’explosion
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Jusqu’à présent, Roblox est un sujet plus important que VR/Oculus
→ peut-il vraiment durer plus de 10 ans comme plateforme, contrairement aux jeux à succès éphémères ?
→ avec 250 à 350 millions d’utilisateurs de jeux, on est au niveau de Snap, et seulement sur une fraction du milliard d’utilisateurs d’iPhone
→ le mobile a bien élargi le TAM du jeu (marché total adressable)
- À quel point l’AR/VR peut-il devenir universel ?
2030
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La VR et la crypto sont excellentes en tant que technologies, mais seront-elles vraiment utiles ?
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Le futur peut mettre très longtemps à arriver
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L’IA et la VR ont elles aussi traversé de longs « hivers ». Il pourrait encore y en avoir un ou deux à l’avenir
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Mais certaines choses sont universelles
→ identité, expression de soi, lieu et soi
[ Present : les startups qui ont exécuté les idées des années 2010 ]
- Que construisent les entreprises aujourd’hui ?
→ les grandes idées de la dernière décennie : SaaS, cloud, machine learning, DT, workflow, automatisation, reconnaissance d’image, fintech, voix, vidéo, live streaming
→ Web3, Metaverse et tout le reste
Digital Transformation
- Changement de génération dans la technologie d’entreprise
→ mainframe → client/serveur, PCs, Oracle, Microsoft → cloud, SaaS, machine learning
- La migration vers le cloud n’en est encore qu’au début
→ seuls 10 à 15 % de l’IT d’entreprise et 20 à 30 % des workflows ont migré vers le cloud
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Les mainframes existent toujours (des mainframes IBM ont encore été installés en 2020)
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La montée des hyperscalers
→ Alphabet (Google) et Microsoft ont dépensé cette année 40 Md$ ($40bn) dans l’infrastructure cloud
- Davantage de SaaS apparaissent et sont utilisés dans de nombreux secteurs
→ environ 150 entreprises dans la tech, 125 dans les médias/le retail, 100 dans l’industrie, 75 dans l’administration, 50 dans l’énergie...
- Le cloud, ce n’est pas le partage de fichiers, c’est le « workflow »
→ Frame.io pour la vidéo professionnelle remplace e-mail/Slack/partage de fichiers/Google Sheets. Du machine learning est utilisé partout, mais sans être visible
- Des milliers d’entreprises appliquent dans tous les domaines tout ce qu’elles ont appris pendant la dernière décennie
[ Past ]
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« Tout ce qu’Internet a fait à la musique et aux journaux est en train d’arriver à tout le monde »
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Internet fait tomber les barrières à l’entrée, secteur après secteur, des journaux aux livres puis à la TV payante
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Si la TV payante s’est effondrée « lentement, puis d’un coup », le retail a longtemps été la « grenouille dans l’eau bouillante (Boiled Frog) »
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Les montants investis par les nouveaux entrants du contenu dépassent ceux des acteurs historiques du contenu (Netflix, Amazon...)
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Les 16-34 ans britanniques passent désormais plus de temps sur le streaming de contenus américains que sur l’ensemble de l’industrie TV britannique
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Apple a annoncé l’iPhone et l’Apple TV lors du même événement en 2007
→ mais pendant plus de 10 ans, le logiciel TV est resté un backwater (coin reculé, stagnant)
→ avec le passage du live au streaming, la TV devient désormais un nouveau champ de bataille
→ l’objectif, c’est le marché publicitaire TV de plus de 200 Md$ ($200bn)
- YouTube date de 2005, Hulu de 2007
→ de vieilles idées finissent enfin par fonctionner
Dégroupage du retail
- Les confinements ont accéléré la capacité d’adoption du futur (même si les États-Unis sont plus faibles que d’autres pays sur ce point)
→ 80 % des Britanniques achètent régulièrement en ligne, mais l’Italie n’en est qu’à un tiers de ce niveau
→ hors alimentaire, 40 % des ventes retail au Royaume-Uni se font en ligne
- Tout le monde achète en ligne, mais « comment achète-t-on ? »
→ livraison en colis ou livraison à la main/à vélo
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Amazon a dépensé 74 Md$ ($74bn) en coûts de livraison sur la dernière année. En 2022, l’entreprise devrait dépasser UPS/FedEx
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Nouveau canal, nouveaux agrégateurs : l’e-commerce d’Amazon dépasse le car-commerce de Walmart
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Les nouveaux canaux créent aussi de nouveaux péages
→ Merchant Media : Amazon génère 25 Md$ ($25bn) de revenus publicitaires et produit probablement plus de cash qu’AWS
- Des concurrents continuent d’émerger sans cesse
→ Shopify a atteint un volume brut de marchandises de 160 Md$ ($160bn) sur la dernière année
- Une autre manière de dégroupage
→ 60 % d’Amazon est désormais du Marketplace (open market, pas de vente directe Amazon)
→ Shopify représente aussi environ 45 % de la taille de l’Amazon Marketplace
- Apparition de nouveaux gatekeepers comme Apple (blocage de la publicité personnalisée avec ATT)
→ cela a un fort impact sur les marques D2C
→ les petites marques affichent des ventes plus importantes en ligne
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Les grandes marques apprennent elles aussi l’e-commerce (L’Oréal réalise 27 % de ses ventes via l’e-commerce)
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Alors que Zara et H&M stagnent, Shein s’est engouffré avec une nouvelle UX et un nouveau modèle de données (en s’appuyant sur un énorme budget d’acquisition utilisateurs)
→ parti de moins de 5 % chez les adolescents américains, le service a été multiplié par plus de 5 en un an
→ selon certaines estimations, Shein est aujourd’hui le plus grand retailer de fast fashion aux États-Unis (SPA)
- De la même façon que les superstores ont évincé les grands magasins, l’e-commerce dépasse à son tour grands magasins et superstores
[ Conclusion ]
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Si le logiciel dévore le monde, tout devient une question de logiciel
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Pendant que la technologie construit l’avenir, les industries s’ajustent pour s’y adapter
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La musique a été l’une des premières industries bouleversées par Internet. Et maintenant ?
→ jusqu’en 2010, le marché s’est contracté, puis il recommence à croître grâce au streaming
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Platform rent : Apple gagne via les commissions de l’App Store l’équivalent du chiffre d’affaires de l’ensemble du marché de la musique ou de Netflix
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Platform leverage : Apple génère plus de 100 Md$ ($100bn) de revenus grâce à sa plateforme et à sa base installée d’appareils
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Le chiffre d’affaires total d’Apple représente plus de 20 fois la taille du marché de la musique enregistrée
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Toujours plus d’argent afflue vers l’écosystème des startups technologiques (100 Md$, $100bn)
→ on est revenu à une échelle proche de la bulle dotcom, mais les investissements reposent cette fois sur la réalité plutôt que sur de simples promesses
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La valorisation actuelle de Tesla suppose qu’elle vaudra plus que l’ensemble de l’industrie automobile
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Les entreprises technologiques vendaient autrefois des outils comptables aux grandes entreprises, mais elles font désormais partie de nos vies
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GM, Ford et Chrysler représentaient 20 % des profits des entreprises du Fortune 500 dans les années 1950
→ avec le Car-Commerce créé par toutes ces voitures vendues, qui a vraiment gagné de l’argent ? Detroit ? Ou les retailers ?
2 commentaires
Les phrases et les graphiques présentés dans le document sont vraiment excellents.
J’ai sauté 2021, apparemment.