- WD a annoncé que l’ensemble de sa production de disques durs pour 2026 est déjà épuisé
- Le marché grand public ne représente que 5 % du chiffre d’affaires total, ce qui réduit sa priorité et pourrait limiter l’offre tout en faisant monter les prix
- La demande explosive des entreprises de l’IA fait grimper les prix de nombreux composants matériels, dont la mémoire, les CPU et les consoles
- L’essentiel des volumes a été attribué aux sept principaux clients du groupe, et une partie fait déjà l’objet de contrats allant jusqu’en 2027 et 2028
- Cette situation montre que la hausse de la demande matérielle liée à l’industrie de l’IA pourrait s’inscrire dans la durée
Situation de l’approvisionnement en disques durs chez Western Digital
- Western Digital a annoncé que la capacité de stockage en disques durs de sa production 2026 est déjà entièrement vendue
- Lors de la récente publication des résultats, le CEO Irving Tan a indiqué que l’entreprise était « presque sold out sur l’année calendaire 2026 »
- Autrement dit, dès le mois de février, la production prévue sur les plus de dix mois à venir était déjà écoulée
- Les sept plus gros clients de l’entreprise ont réservé l’essentiel de la capacité de stockage,
- dont trois ont déjà signé des contrats couvrant également les productions 2027 et 2028
Le recul du poids du marché grand public
- Western Digital poursuit sa transition vers une structure de revenus centrée sur les clients entreprises
- Le marché grand public ne représente plus qu’environ 5 % du chiffre d’affaires total
- En conséquence, l’offre de disques durs destinés au grand public risque d’être davantage limitée
- Les clients entreprises, en particulier les acteurs liés à l’IA, occupent désormais la priorité dans l’allocation de la production
Les tensions d’approvisionnement matériel provoquées par l’industrie de l’IA
- La croissance explosive des entreprises de l’IA entraîne une forte hausse de la demande sur l’ensemble du matériel informatique
- Les hausses de prix se poursuivent sur plusieurs catégories de produits, notamment les CPU, GPU, mémoires et consoles
- La pénurie de mémoire affecte déjà l’ensemble du secteur
- Les fabricants de PC ont procédé à plusieurs reprises à des hausses de prix de la RAM
- Des informations indiquent aussi que Sony envisagerait de repousser le lancement de la prochaine PlayStation à après 2027
Perspectives
- L’annonce de Western Digital montre que la demande en stockage et en mémoire portée par l’industrie de l’IA continue d’augmenter
- À ce stade, les pénuries d’offre et la hausse des prix devraient se poursuivre
- Certains évoquent toutefois la possibilité d’un retrait des investisseurs du marché en raison des inquiétudes autour d’une bulle de l’investissement dans l’IA
- D’ici là, la hausse des prix pour les consommateurs et les ruptures de stock devraient se prolonger
2 commentaires
Après la RAM, maintenant ce serait donc le tour des disques durs. L’IA semble être la principale responsable de la hausse des prix des PC.
Réactions sur Hacker News
Le marché est déformé par des capitaux irrationnels
Normalement, quand les prix montent, l’offre augmente pour rétablir l’équilibre, mais en ce moment les États et les investisseurs subventionnent massivement l’IA, donc peu importe à quel point le prix de l’offre grimpe
Au final, quand l’argent facile se tarira, on verra combien les gens sont réellement prêts à payer pour l’IA
Les prix doivent monter suffisamment pour donner aux fabricants la confiance nécessaire pour construire de nouvelles usines de disques durs
Mais si ce boom n’est que temporaire, ils ne peuvent qu’être prudents dans leurs investissements à cause du risque de surcapacité dans quelques années
Les dépenses d’investissement (capex) nécessaires pour construire une nouvelle usine sont énormes
Ils restent aussi marqués par les échecs liés au surinvestissement pendant la période Covid
Plus que les États ou les investisseurs, il existe bien une part de bulle dans l’ensemble du secteur, mais certains signaux laissent aussi penser qu’une part importante de la demande va durer
Dans ce cycle, certaines entreprises passeront pour des génies, d’autres pour des imbéciles
Même si l’IA n’est pas une bulle, les investissements dans de nouvelles installations finiront forcément par ralentir
Une entreprise pionnière réussit, tout le monde suit, les prix se retrouvent distordus, puis tout s’effondre sous l’effet de la surcapacité
C’est un schéma qui se répète, comme avec le boom des FAI au début des années 2000 ou la prolifération des services de streaming
Certains veulent acheter des PC portables d’occasion à l’avance
À l’avenir, les ordinateurs personnels pourraient devenir si chers qu’il sera difficile d’en posséder un
Il se peut qu’on ne puisse plus acheter d’occasion via les canaux officiels, et qu’il faille souder soi-même des composants ou en récupérer dans des déchets
Au final, les Big Tech loueront des ordinateurs cloud et récupéreront les données
Google et Apple veulent des appareils verrouillés, tandis que les entreprises du cloud et de l’IA préfèrent des clients légers
Même mon portable de 2009 fonctionne encore bien, à part pour le navigateur
Comme la plupart du travail intellectuel se fait dans des SaaS accessibles via navigateur web, on finira par tout remplacer par une combinaison smartphone + station d’accueil
Les composants ont une valeur en eux-mêmes, donc ils sont retirés et revendus séparément
En ce moment, ça me semble presque être de la chance
Toute l’industrie technologique moderne dépend en pratique d’une seule entreprise, TSMC
Toutes les grandes usines sont sur une île exposée à un risque d’invasion, et elles dépendent en plus des équipements d’ASML
L’industrie du disque dur est elle aussi concentrée entre un petit nombre d’acteurs, avec une structure de risque comparable
On finit dans un monde où une seule personne connaît une technologie donnée, et où le système devient extrêmement fragile
Cela montre à quel point une économie gérée selon une logique centrée sur les MBA peut être absurde
Certains se demandent si c’est exactement la stratégie des « picks and shovels »
Autrement dit, les fabricants de composants peuvent-ils être plus rentables que les entreprises d’IA elles-mêmes ?
Certains se demandent pourquoi les entreprises ont besoin d’autant de disques durs
Les données textuelles ne prennent pas tant de place que ça, donc à part quelques modèles vidéo, il n’y a pas de raison évidente
Elles collectent massivement des données audio et vidéo ou conservent des copies de sauvegarde
Une facture de stockage de 2 millions de dollars par an n’est rien face à 500 millions de dollars de coûts de calcul
Voir l’article du Washington Post
Récemment, dans mon entreprise, on a voulu commander 72 disques de 24 To pour des serveurs,
c’était encore possible l’an dernier, mais ce mois-ci on n’a pu obtenir que du 20 To maximum
Certains estiment que c’est la conséquence de l’attitude consistant à dire : « je ne veux pas écrire les fonctions moi-même, je vais laisser faire la machine à plagiat »
Dans des domaines comme la sécurité ou le chiffrement, une implémentation maison peut même être risquée
Le vrai problème, c’est le blanchiment du droit d’auteur, pas la réutilisation de code en elle-même, qui reste rationnelle
Les faux documents rédigés par des avatars IA se multiplient, et le seul indicateur de succès devient le « taux d’adoption de l’IA »
Le vrai drame, c’est de dépendre de services d’IA externes sans même vérifier leur rapport coût-bénéfice
Ils ne recrachent les données d’entraînement telles quelles qu’avec certains prompts précis
Comme les humains, ils produisent aussi des erreurs et des contradictions, et génèrent des bugs comparables à ceux d’un développeur épuisé codant toute la nuit
C’est pourquoi certains pensent qu’il est difficile de parler de plagiat au sens strict
Mon PC a été assemblé avec des composants de 2014
Chaque fois que les prix des GPU, de la RAM ou des HDD montent, je me contente d’espérer qu’il ne tombe pas en panne
Avant, avec 700 dollars, on montait une config de milieu de gamme ; aujourd’hui, il faut le double pour un gain de performances minime
La vague IA siphonne la croissance et les profits de tous les secteurs, du HVAC au hardware
La situation actuelle est un cas d’école de décisions de marché irrationnelles
Le capital tourne sans profits réels, et les pénuries d’offre sont artificiellement masquées
Dans quelques années, des GPU et du stockage bon marché vont inonder le marché, et on ramassera les morceaux après l’effondrement des entreprises d’IA
J’aime l’IA, mais je pense aussi qu’une immense bulle financière va bientôt éclater
Certains restent sceptiques sur l’idée d’un afflux de composants bon marché