- Alors que le partenariat avec OpenAI s’affaiblit, la stratégie de Microsoft visant à faire du chatbot Copilot une alternative à ChatGPT se heurte à des problèmes de confusion de marque et d’interopérabilité
- Sur les 450 millions et plus de sièges payants de Microsoft 365, seuls 15 millions ont été vendus avec Copilot, et la part des utilisateurs principaux a reculé de 18,8 % à 11,5 %
- Claude Cowork d’Anthropic est bien accueilli pour son intégration entre les applications Microsoft 365, ce qui a contribué au recul des valeurs logicielles
- L’entraînement de ses propres modèles d’IA se heurte à un manque de capacité de calcul, avec des classements inférieurs à ceux de ses concurrents dans les benchmarks
- Satya Nadella veut transformer Microsoft en entreprise centrée sur l’IA, mais les investisseurs restent sceptiques quant à la capacité de Copilot à prouver sa rentabilité
Importance stratégique de Copilot et position actuelle
- Copilot est l’une des priorités clés du PDG Satya Nadella dans sa volonté de transformer Microsoft en entreprise centrée sur l’IA
- Un enjeu stratégique à l’échelle de toute l’entreprise, comparable à la transition vers une entreprise centrée sur le cloud menée il y a une dizaine d’années
- Alors que le partenariat étroit avec OpenAI se réduit, le chatbot Copilot est appelé à jouer le rôle d’alternative à ChatGPT
- Mais des plaintes existent de la part des utilisateurs ainsi que d’employés actuels et anciens en raison d’une confusion dans le positionnement de la marque et de problèmes d’interopérabilité
Cours de Bourse et réaction des investisseurs
- Après la publication des résultats la semaine dernière, l’action a reculé sur fond d’inquiétudes liées au ralentissement de la croissance d’Azure cloud, à la dépendance de l’activité IA envers OpenAI et à l’absence de validation de Copilot
- Mardi, les valeurs logicielles ont encore baissé en raison de craintes selon lesquelles les outils d’IA pourraient réduire le besoin d’abonnements entreprise, et l’action Microsoft a perdu environ 3 %
- Selon une note d’UBS, Microsoft a indiqué qu’il allouerait davantage de puissance de calcul à Copilot, mais les actionnaires ne font pas encore confiance à ce compromis
Données utilisateurs et concurrence sur le marché
- 15 millions de sièges Microsoft 365 Copilot vendus, contre plus de 450 millions de sièges payants Microsoft 365 au total
- Plus de 150 millions d’utilisateurs actifs mensuels de Copilot sur l’ensemble de ses plateformes, contre plus de 650 millions pour Google Gemini et environ 900 millions d’utilisateurs actifs hebdomadaires pour ChatGPT
- D’après une enquête menée aux États-Unis auprès de plus de 150 000 personnes par le cabinet d’études Recon Analytics, la part des abonnés utilisant Copilot comme option principale est passée de 18,8 % à 11,5 % entre juillet 2024 et fin janvier 2025
- Sur la même période, la part des utilisateurs payants choisissant Google Gemini en premier est passée de 12,8 % à 15,7 %
- Les utilisateurs qui ont quitté Copilot disent avoir trouvé une meilleure qualité ailleurs, citant une dégradation de l’expérience utilisateur et des limites d’usage restrictives
- Les employés disposant à la fois d’abonnements Copilot, ChatGPT et Gemini choisissent plus souvent ChatGPT et Gemini
- Selon une note d’analystes de Citi Research, certaines entreprises n’utilisent réellement qu’environ 10 % des sièges Copilot payés, le problème étant attribué à des « silos de données non structurés »
Réponse de Microsoft
- Jared Spataro, chief marketing officer de AI at Work, a rétorqué que l’usage actif quotidien de 365 Copilot avait été multiplié par 10 sur un an, avec une croissance plus rapide que celle d’autres produits enterprise de 365
- Il a contesté les résultats de l’enquête de Citi en parlant d’une « croissance à un rythme jamais vu auparavant », tout en refusant de fournir des chiffres précis
- Chad A. Morganlander, senior portfolio manager chez Washington Crossing Advisors, estime que Copilot connaît actuellement des difficultés, mais qu’il finira par réussir grâce à la base de clients intégrée de Microsoft
Confusion de marque et problèmes d’interopérabilité
- Il existe plusieurs versions de Copilot réparties entre applications et services : outils de productivité Microsoft 365 (comme PowerPoint), plateforme développeur GitHub, ainsi que la version grand public dans le navigateur Edge et les applications
- Elles se répartissent largement en trois catégories : pour les entreprises et les professionnels, pour les développeurs et personnels IT, et le chatbot grand public dirigé par Mustafa Suleyman
- Les propres enquêtes clients de Microsoft ont également montré que les utilisateurs ressentaient une confusion entre les différentes versions de Copilot
- Certains utilisateurs se plaignent de voir Copilot imposé partout, des documents jusqu’au navigateur
- Dans un e-mail envoyé il y a environ un an au EVP Rajesh Jha, Nadella a pointé un cas où le Copilot enterprise du navigateur Edge n’avait pas pu traiter des prompts sur une page web publique, exprimant son mécontentement face à l’absence d’expérience cohérente
- Le problème a été résolu, mais des difficultés d’interopérabilité similaires persistent
- Le CMO Spataro a expliqué que la séparation entre 365 Copilot et la version grand public était un choix de conception intentionnel destiné à séparer les informations professionnelles et personnelles
L’arrivée de Claude Cowork d’Anthropic
- Le nouveau produit d’IA d’Anthropic, Claude Cowork, est bien accueilli pour sa capacité à relier les tâches dans et entre les applications Microsoft 365
- Il fonctionne d’une manière avec laquelle les utilisateurs de Copilot avaient du mal
- Le lancement des nouvelles fonctions de Cowork a été l’un des facteurs de la baisse des actions logicielles mardi
- Les dirigeants produit de Microsoft ont discuté de Cowork et l’entreprise développe aussi un produit similaire en interne
Structure organisationnelle et problèmes de développement des modèles internes
- Les silos organisationnels entre l’équipe grand public de Suleyman et l’équipe chargée de la version enterprise compliquent l’atteinte d’une vision unifiée
- L’entraînement de ses propres modèles d’IA propriétaires est freiné par un manque de capacité de calcul, les ressources étant rationnées afin de donner la priorité au temps serveur pour des clients Azure cloud comme OpenAI
- Le principal modèle d’IA interne de Microsoft a obtenu des classements nettement inférieurs à ceux de ses concurrents dans de nombreux benchmarks
- Scott Guthrie, EVP de Cloud and AI Group, a indiqué que l’équipe de Suleyman n’avait été créée qu’en 2024 et que la longue durée nécessaire à la mise en place de l’infrastructure cloud expliquait le manque de capacité de calcul jusqu’à récemment
- Dans ses derniers résultats, Microsoft a annoncé qu’il allouerait davantage de puissance de calcul à l’amélioration des produits Copilot
Extension de l’adoption interne de l’IA
- Nadella encourage les dirigeants et les employés à utiliser des outils d’IA dans le cadre de sa démarche de « frontier firm »
- Il a demandé aux managers d’inclure des questions sur l’usage de l’IA dans les discussions de performance, et les employés doivent quantifier l’usage des outils d’IA dans leurs workflows
- Selon Pam Maynard, chief AI transformation officer de l’organisation Microsoft Customer and Partner Solutions, le taux d’adoption au sein des équipes commerciales est passé d’environ 20 % à plus de 70 % au cours de l’année écoulée
- Alors que l’entreprise a procédé à plus de 15 000 suppressions de postes l’an dernier, elle a mis en place des bootcamps pour les ingénieurs logiciel, designers et product managers
- Katy George, vice-présidente en charge de la reconversion des effectifs, a expliqué que l’objectif était de faire évoluer les mentalités, de l’excellent codeur au constructeur de produits
- Un usage fréquent de l’IA s’est révélé corrélé à la performance dans des départements comme les ventes
Investissements marketing
- En 2025, environ 60 millions de dollars ont été dépensés pour des publicités TV de Copilot (selon la société de suivi publicitaire iSpot)
- À titre de comparaison, moins de 1 million de dollars ont été dépensés pour LinkedIn, la deuxième marque la plus présente en publicité TV
- Une publicité Copilot doit être diffusée au Super Bowl dimanche, la deuxième depuis 2024
- Le coût d’un spot de 30 secondes pendant le match dépasse 8 millions de dollars
Défis à venir
- Malgré la diffusion interne auprès des employés et la hausse de la notoriété de la marque, la conquête du choix des utilisateurs externes reste le défi clé
- L’amélioration de l’expérience intégrée de Copilot et la démonstration d’une vraie valeur de productivité restent les éléments qui détermineront son succès ou son échec
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