Il faut s’accrocher à son matériel

• Avec l’explosion de la demande en IA et en centres de données, l’offre de composants grand public comme la RAM et les SSD chute fortement, ce qui fait flamber les prix du matériel
• Avec le retrait de Micron, Samsung et SK Hynix ont formé un duopole de fait, et les tensions d’approvisionnement devraient se poursuivre au moins jusqu’après 2028
• Les fabricants se recentrent sur des produits à forte marge comme la HBM et la DRAM serveur, tandis que les appareils grand public évoluent vers des hausses de prix et des conceptions impossibles à mettre à niveau
• Dans ce basculement structurel au profit des entreprises, le “computing locatif” et le matériel par abonnement se diffusent, accentuant le risque de perte d’autonomie numérique pour les particuliers
• Il faut donc dès maintenant entretenir, protéger et faire évoluer le matériel que l’on possède, la propriété elle-même devenant un nouveau symbole de valeur et d’indépendance

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Pourquoi il faut s’accrocher à son matériel

• L’âge d’or du matériel grand public qui a duré vingt ans touche à sa fin
  • L’époque où la mémoire et le stockage étaient peu chers et faciles à mettre à niveau est terminée
  • Sous l’effet de changements structurels, le marché centré sur les consommateurs est en train de s’effondrer

RAM-pocalypse — la crise de la mémoire

• La flambée récente des prix de la RAM est d’une ampleur telle qu’on parle de “RAM-pocalypse”
  • L’explosion de la demande des centres de données et de l’IA en est la cause principale
  • Avec le retrait de Micron, Samsung et SK Hynix ont formé un duopole
• Les pénuries ont de fortes chances de durer au-delà de 2028 et sont vues comme un changement structurel de long terme

Pourquoi cela se produit

• Le projet Stargate d’OpenAI nécessiterait 900 000 wafers DRAM par mois, soit environ 40 % de la production mondiale
  • Google, Amazon, Microsoft et Meta ont eux aussi signé des contrats d’approvisionnement sans limite apparente
  • En 2026, 70 % de l’ensemble des puces mémoire devraient être consommées par les centres de données
• En conséquence, le marché grand public passe au second plan, avec une hausse des prix et une instabilité persistante de l’offre

Premier domino — la pression sur le matériel grand public

• La mémoire LPDDR, utilisée dans la plupart des smartphones, ordinateurs portables et consoles, subit de plein fouet la réallocation de l’offre
  • Les fabricants se réorientent vers la production de HBM, de DRAM serveur et de wafers GPU, plus rentables
  • La production destinée au grand public est considérée comme non prioritaire, et donc réduite
• Résultat : forte hausse du prix des appareils, réduction des spécifications de base et généralisation des conceptions non évolutives
  • La plupart des composants sont soudés et impossibles à remplacer
  • Avec une chaîne d’approvisionnement concentrée, la moindre perturbation peut provoquer une explosion des prix

Tout est déjà vendu

• Western Digital indique que toute sa production de HDD pour 2026 est déjà vendue
  • La part du chiffre d’affaires grand public est tombée à 5 %, contre 89 % pour les clients entreprises
• Kioxia a également vendu toute sa production 2026 et anticipe une pénurie jusqu’en 2027
  • Le PDG de Phison avertit que la pénurie de NAND pourrait durer jusqu’en 2030
  • Certaines usines exigent trois ans de prépaiement, un modèle qui exclut les PME

Effets en chaîne — les produits grand public sacrifiés

• Le Steam Deck OLED de Valve est en rupture de stock selon les régions faute de mémoire et de stockage suffisants
  • Les lancements de Steam Machine et Steam Frame sont eux aussi retardés
• Sony étudie un report de la sortie de la PlayStation 6 à 2028~2029
  • Nintendo envisage d’augmenter le prix de la Switch 2
  • Microsoft a déjà relevé le prix de la Xbox
• Le prix du Raspberry Pi 5 (16GB) est passé en trois mois de $120 à $205 (soit +70 %)
  • L’accès à l’informatique pour l’éducation et les loisirs se dégrade rapidement
• HP a lancé un service d’abonnement à des ordinateurs portables que l’on ne peut pas posséder, vu comme un avant-goût de l’ère du “computing locatif”

Une transformation de fond de l’industrie

• Ce changement n’est pas une crise passagère, mais un déplacement fondamental des priorités de l’industrie
  • Les principaux clients sont désormais l’IA, le cloud, les gouvernements et la défense, c’est-à-dire des acheteurs à très grande échelle
  • Les consommateurs sont perçus comme un marché inefficace et peu rentable
• IDC parle d’une “réallocation stratégique de la capacité mondiale de wafers en silicium”
  • Le marché du PC pourrait se contracter de jusqu’à 9 % en 2026
  • Les grands OEM (Lenovo, Dell, HP, Acer, ASUS) annoncent des hausses de prix de 15 à 20 %
  • TrendForce prévoit une hausse de 90 à 95 % des prix contractuels de la DRAM au premier trimestre 2026

Le déclin du matériel grand public

• Les composants grand public deviennent des versions réduites des puces destinées aux entreprises
  • Les budgets de R&D se déplacent vers l’IA et les serveurs, ce qui ralentit le rythme de l’innovation côté grand public
  • Moins de produits d’entrée de gamme, limitations artificielles des fonctionnalités et ancrage durable de prix de base plus élevés
• Pour les entreprises, les grands clients offrent des revenus plus stables
  • Le marché grand public devient un “citoyen de seconde zone”
  • Les appareils déjà en votre possession deviennent des actifs bien plus précieux qu’on ne l’imagine

La nouvelle réalité — un “computing sans propriété”

• Les entreprises ont compris que la location est plus rentable que la propriété et basculent vers une société du “computing locatif”
  • Les particuliers louent des crédits de CPU, de RAM et de stockage via le cloud
  • Il ne reste plus que des terminaux fermés sans stockage local ni ports
  • La possession de matériel est interdite au nom de l’écologie, tandis que les centres de données consomment d’énormes quantités d’électricité
• Dans une telle société, les individus perdent leur souveraineté numérique, et chaque action devient soumise à l’abonnement, à la censure et à la facturation
  • “Posséder son matériel” devient un symbole d’autonomie et d’indépendance

Une évolution déjà en cours

• La plupart des utilisateurs vivent déjà dans une logique d’abonnement plus que de propriété
  • La communication passe par Meta, la musique par Spotify, la vidéo par Netflix, les données par Google, le bureautique par le cloud de Microsoft
  • Même l’automobile propose des sièges chauffants et la conduite autonome sous forme d’abonnement mensuel
  • Les membres de la génération Z et les millennials aux États-Unis utilisent en moyenne 8,2 services par abonnement
• Le cas chinois montre que l’accès au matériel peut être limité pour des raisons politiques et économiques
  • Les contrôles américains sur les exportations de GPU ont favorisé la contrebande de puces Nvidia et l’émergence d’un marché noir
  • Un trafic illégal de GPU d’un milliard de dollars a été découvert
  • Les politiques publiques donnent la priorité à la sécurité nationale et à la stratégie, bien avant l’accès des consommateurs

Un motif d’espoir — la montée des fabricants chinois

• CXMT et YMTC entrent sur le marché grâce à une expansion agressive de leur production
  • CXMT représente 10 à 11 % de la production mondiale de DRAM et construit une nouvelle grande usine à Shanghai (production de masse visée en 2027)
  • YMTC construit sa troisième usine de NAND tout en avançant aussi sur la DRAM
    • L’entreprise maîtrise la 3D NAND à 270 couches, réduisant l’écart avec Samsung et SK Hynix
• De grands constructeurs comme HP, Dell, Acer et ASUS étudient l’adoption de mémoire produite en Chine
  • Les restrictions à l’exportation vers le marché américain restent toutefois en place
  • L’arrivée de nouveaux fournisseurs pourrait atténuer la concentration du marché

HODL — protégez votre matériel

• Ce qu’il faut aujourd’hui, ce n’est pas la peur, mais une lecture lucide de la réalité
  • Le marché ne tourne plus autour du consommateur
  • Allonger la durée de vie et assurer la maintenance du matériel existant devient indispensable
• Les mises à niveau de RAM et de SSD relèvent désormais moins de la performance que de l’assurance
  • La prochaine panne pourrait entraîner une hausse de coût catastrophique
  • Les systèmes prévus pour cinq ans pourraient voir leur durée d’usage portée à 8 à 10 ans
• L’idée que “ce sera moins cher l’an prochain” ne tient plus
  • Si c’est nécessaire, achetez maintenant ; sinon, arrêtez les mises à niveau annuelles
  • L’efficacité et la légèreté redeviennent des valeurs essentielles

Conclusion

• Le matériel grand public devient progressivement plus cher, plus rare et de moins en moins possédable à mesure que l’industrie se réorganise autour des entreprises
• L’envolée des prix de la RAM et des SSD, le retrait de Micron et le duopole Samsung / SK Hynix sont les premiers signaux de cette mutation
• À mesure que les fabricants vendent l’intégralité de leur production aux centres de données et aux entreprises de l’IA, les consommateurs sont relégués au rang de clients secondaires
• Si le matériel par abonnement et la société du “computing locatif” se généralisent, l’autonomie numérique des individus risque de disparaître
• Il est donc temps d’entretenir, de protéger et de faire évoluer le matériel que l’on possède, alors qu’approche une époque où la propriété elle-même devient un luxe